国际投资环境(后疫情时代国际投资环境)

2023年04月23日 22:46

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一、地理位置

尼日利亚地处西非东南部，南濒大西洋几内亚湾，北邻尼日尔，西接尼日利亚贝宁，东靠喀麦隆，东北隔乍得湖与乍得相望。国土面积92.38万平方公里。全国地形复杂多样，平原、河谷、低地、丘陵、盆地、洼地、高原和山地等地形兼而有之，地势北高南低。尼日利亚首都阿布贾属东1时区，比北京时间晚7小时。无夏令时。

二、行政区划

尼日利亚全国分为36个州和1个联邦首都区，包括阿比亚州、阿达马瓦州、阿夸伊博姆州、阿南布拉州、包奇州、巴耶尔萨州、贝努埃州、博尔诺州、克里斯河州、三角州、埃邦伊州、埃多州、埃基蒂州、埃努古州、贡贝州、伊莫州、吉加瓦州、卡杜纳州、卡诺州、卡齐纳州、凯比州、科吉州、夸拉州、拉各斯州、纳萨拉瓦州、尼日尔州、奥贡州、翁多州、奥孙州、奥约州、高原州、河流州、索科托州、塔拉巴州、约贝州、扎姆法拉州和联邦首都特区。各州和联邦首都区下设地方政府。尼日利亚全国共有774个地方政府。首都阿布贾是全国的政治、文化和地理中心，地处中部尼日尔河支流古拉河畔，尼日尔、卡杜纳、高原和夸拉4州的交界处。联邦首都区面积7315平方公里。原为国家锡矿开采地、中部公路网中心和农畜产品集散地。为加强联邦政府与各地区、各民族之间的联系，并解决原首都拉各斯规模过大所带来的问题，1976年决定迁都于此，并划定联邦首都区范围。1991年建成首都区。主要经济中心城市包括南部的拉各斯和北部的卡诺。拉各斯位于尼日利亚国境西南端，几内亚湾沿岸，由奥贡河河口地6个小岛和大陆部分组成。面积74平方公里。是尼日利亚旧都和最大港口城市，也是撒哈拉以南非洲地区最大城市，总人口超过1200万人。主岛拉各斯岛为城市中心，与伊科伊岛、维多利亚岛及大陆之间有桥梁相连。卡诺是尼日利亚著名历史古城，位于国境北部，坐落在哈代贾河上游高原上，这里原是西非穿越撒哈拉沙漠同北非、东非进行骆驼商队贸易的交通要塞，素有“沙漠港口” 之称，现为尼日利亚北部工商业重镇和文化、交通中心。市区名胜古迹众多，气候凉爽宜人，花木争艳，每逢旱季时期，游客纷纷来此避暑游览。

三、自然资源

尼日利亚自然资源丰富，已探明具有商业开采价值的矿产资源44种，主要有石油、天然气、煤、石灰石、大理石、铁矿、锌矿以及锡、铌、钽和铀等。尼日利亚是非洲第一大产油国、世界第十大石油生产国及第七大原油出口国，已探明的石油储量约370亿桶，居非洲第二位，世界第十一位，以目前产量计算，可继续开采50年。已探明天然气储量达5.3万亿立方米，居非洲第一位，世界第十位，以目前产量计算，可继续开采上百年。已探明高品位铁矿石储量约30亿吨，天然沥青储量840亿吨，优质煤矿预测储量11.34亿吨，是西非唯一的产煤国。其他矿产资源尚未得到大规模开采。

四、投资吸引力

尼日利亚是西非地区的“领头羊”，在非洲亦有举足轻重的地位。到尼日利亚投资，有以下有利条件：尼日利亚政府欢迎并鼓励外国企业到尼投资，并在注册、用地、税收和资本流动等方面制定了一系列优惠政策；尼日利亚是人口大国，市场潜力大，对周边国家有很强的辐射力；可充分利用《非洲发展与机遇法案》所提供的优惠条件，向美国出口在尼日利亚生产的商品；尼日利亚资源丰富，可充分利用当地的油、气、煤、铁矿、石灰石等原材料；尼日利亚人力资源充足，价格便宜，容易招聘；尼日利亚市场开放程度高，准入门槛相对较低；在国际原油价格下跌以前，尼日利亚每年有数百亿石油美元收入，有较强的支付能力，但2014年年中以来，因大宗商品价格暴跌，尼日利亚石油收入锐减，政府面临一定程度的财政困难。据世界银行2019侨汇报告显示，尼日利亚侨汇收入为世界第九，在非洲仅次于埃及。2019年侨汇收入254亿美元，同比增长4.16%。达沃斯世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，尼日利亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第115位。但受2020年3月油价再次暴跌影响，尼日利亚货币大幅贬值，经济发展前景堪忧。据世界银行《2020年营商环境报告》显示，尼日利亚在参评的190个国家和地区中，排名第131位。布哈里总统于2016年7月专门成立了以副总统奥辛巴乔为主席的“商业环境理事会”（PEBEC），负责统筹各部门推进改革措施，积极改善尼日利亚营商环境。2019年，尼日利亚政府通过推行企业网上注册审批、公开办理施工许可证所需费用和流程、提供信用评级服务、开通电子支付缴纳联邦赋税等方面的改革举措，使尼日利亚成为近3年全球营商便利度排名上升最快的10个经济体之一，2017年以来排名上升38位。总体上，尼日利亚排名靠后的原因主要是电力供应不稳定、基础设施落后、政府腐败、税收支付体系不完善以及外汇管制等。

五、宏观经济

2003年到2014年，尼日利亚经济保持稳定增长，年均增长率约为7%。2015年受国际油价下跌等因素影响，尼日利亚经济增速放缓，仅增长2.8%。2016年，尼日利亚遭遇多年来的首次经济负增长，全年GDP增速为-1.54%。2017年，尼日利亚经济回暖，全年GDP增速为0.83%。2018年，尼日利亚GDP增长1.93%。2019年，GDP增长2.27%，达到144.12万亿奈拉，约合4694.64亿美元。2014年4月初，尼日利亚将GDP计算基准年份由1990年调整为2010 年。调整后，2013年名义GDP规模由原来的2856亿美元提高至5092亿美元。调整后，尼日利亚超过南非跃升为非洲第一、世界第26大经济体。

【产业分布比例】2019年，尼日利亚第一、二、三产业分布的比例约为26：20：54。

【国家预算收支】2020财年，尼日利亚联邦政府财政预算初期总额为 10.59万亿奈拉，创历史新高，然而受2020年3月国际油价暴跌的影响，尼日利亚政府于4月将预算削减至10.27万亿奈拉，其中资本项目支出2.62万亿奈拉，经常性项目支出4.46万亿奈拉，债务支出5.18万亿奈拉。预计财政收入5.08万亿奈拉，财政赤字5.51万亿奈拉，约占国内生产总值的3.82%。

【外汇储备】据尼日利亚中央银行（CBN）最新发布的统计数字，截至2020年4月8日，尼日利亚的外汇储备为344.93亿美元。

【外债余额】据尼日利亚债务管理办公室（DMO）最新发布的统计数字，截至2019年12月31日，尼日利亚公共债务余额为892.5亿美元，同比上升11.97%，占GDP比重约为19.01%。其中，内债18.37万亿奈拉，约合598.37亿美元，同比上升9.91%；外债为294.13亿美元，同比增加16.39%。内外债比例约为67:33，较尼日利亚债务管理办公室设定的60:40的目标仍有较大差距。

【债务评级】截至2020年3月26日，国际评级机构标普对尼日利亚主权信用评级下降为B-，展望为稳定。截至2019年12月12日，国际评级机构穆迪对尼日利亚主权信用评级为B2，展望为负面。截至2020年4月6日，国际评级机构惠誉对尼日利亚主权信用评级为B，展望为负面。

【通货膨胀率】2019年，尼日利亚通货膨胀率为11.4%，较2018年的 12.1%下降0.7个百分点。

【失业率】2015年，尼日利亚国家统计局等多部委对有关就业和失业统计概念和方法进行了重新定义和调整。根据新统计方法，尼日利亚劳动人口指15至64岁居民，失业人口指周工作时间不足20小时的居民，不充分就业人口指周工作时间在20至40小时的居民。根据尼日利亚国家统计局最新发布的数据，2018年第三季度，尼日利亚全国失业率约为23.1%，不充分就业率为20.2%。2018年第三季度，尼日利亚劳动力人口为9050万，失业和未充分就业人口高达3920万。2019年，尼日利亚经济增长平稳，失业率进一步降低。但2020年受新冠肺炎疫情和国际油价暴跌影响，严重依赖石油经济的尼日利亚将陷入困境。在接连的封国、封城中，2020年第一季度尼日利亚经济运行停滞，货币贬值超15%，通胀率上升，失业率高企，进出口活动大幅下降。

六、重点/特色产业

布哈里政府上台后，提出去石油经济单一化，发展经济多元化，将农业和固体矿产业作为未来经济发展重点。2019年，尼日利亚固体矿业收入占GDP0.26%。尼日利亚非法采矿严重，据称每年因非法采矿损失至少4万亿奈拉（约合130亿美元）。

【油气产业】油气产业是尼日利亚最核心产业，油气收入是尼日利亚最重要的经济收入来源，为尼日利亚贡献了94%的外汇收入和62%的财政收入。2014年国际油价下跌以来，尼日利亚油气产业受损严重。2019年，尼日利亚石油和天然气产业产值约12.65万亿奈拉（约合412亿美元），占尼日利亚 GDP的8.78%；原油出口478.5亿美元，占总出口的76.54%。尼日利亚石油产量的80%以上来自壳牌（Shell，在2019《财富》世界500强企业中排名第3位）、埃克森美孚（Exxon-Mobil，在2019《财富》世界500强企业中排名第8位）、道达尔（Total，在2019《财富》世界500强企业中排名第20位）、雪佛龙（Chevron，在2019《财富》世界500强企业中排名第 28位）和埃尼（Eni，在2019《财富》世界500强企业中排名第83位）等五大跨国石油公司。

【农业】2019年，尼日利亚农业产值约31.88万亿奈拉（约合1038亿美元），占GDP的22.12%。尼日利亚近10年来食品进口费用年均增长11%。主要农产品包括：木薯、玉米、高粱、小米、稻米、花生、棕榈、可可、腰果、橡胶等。尼日利亚主要进口小麦、大米、棕榈油、糖、鱼类等，出口可可、腰果、橡胶、芝麻、棉花等。尼日利亚为世界第四大可可生产国和第三大出口国。该产业主要大型企业包括：美国嘉吉公司（Carghill）、新加坡翱兰国际公司（Olam intl）、美国孟山都公司（Monsanto）等。

七、水、电、气价格

尼日利亚的水电供应都比较紧张，发电机是生产和生活必备品，机井是市政供水的有益补充。当地水电油气等成本如下（2016年2月提高电价 40%以上，各地电价有所差别）：工业用电约为56-125奈拉（约0.15-0.34 美元）/度，生活用电约为奈拉3.7-44.8奈拉（约0.01-0.12美元）/度；工业用水150奈拉（约0.41美元）/吨，生活用水870奈拉（约2.38美元）/吨；工业用管道供应天然气3美元/标准立方英尺，民用液化天然气基本为罐装，价格为5000奈拉/12.5公斤（小罐），20000奈拉/50公斤（大罐）。2020 年初，由于国际油价大幅下滑，尼日利亚汽油价格调整为123.5奈拉/升（0.4 美元/升），柴油217奈拉/升（0.56美元/升）。尼日利亚供电能力较差，供电极不稳定，断电现象严重，企业多装备有发电机，自发电成本约高出工业电价50%-100%。

八、投资主管部门

尼日利亚工业、贸易与投资部是尼日利亚投资主管部门，其下属尼日利亚投资促进委员会（NIPC）是尼日利亚投资促进主管部门，负责制定尼日利亚吸引外资的法律法规，促进尼国内和国外的直接投资，协助外国公司与政府各部门联系及办理有关的注册手续等。

九、投资行业的规定

《尼日利亚投资促进委员会法》（Nigeria Investment Promotion Commission Act）是尼日利亚政府规范和鼓励国内外投资的基本法。尼日利亚政府于1998年对该法进行了修订，并成立尼日利亚投资促进委员会负责尼境内的所有投资事务，同时承担联络投资者和政府各部门及其他相关机构的作用。该法令取消了外国投资可持股份的上限，外国投资者可以在除油气以外的其他投资领域拥有100%的股权。禁止外国投资者进入的领域为武器、军火、麻醉剂的生产贸易以及军队、警察、海关人员服装的生产。该法规定：1. 外国投资者可用任何可汇兑货币购买尼日利亚公司的股份；2. 扩大外国股份支付方式，包括零配件、原材料、和其它所需业务资产，无须支付外汇；3. 保证外国投资者可以不加限制汇出和转让利润和红利，甚至撤回资金，无须政府部门批准，外国投资者只需凭适当文件，由相关的尼日利亚公司证明所得利润，指示指定的外汇经纪人转移资金，以便吸引外国投资者；4. 通过尼日利亚公司获取和支付外汇贷款和利息，无须事先征得政府部门同意；5. 尼日利亚政府保证投资者资本不会被国有化、没收（如果由于国家或公共利益需征用，政府将给予公正足额的补偿，所有权人同时有权就补偿事宜提起诉讼），或以其他形式强制转让。

十、投资方式的规定

尼日利亚涉及并购的法律主要包括：《投资证券法令》《证券交易委员会规则和条例》《公司及相关事务法》《银行及其他金融机构法》《保险法》和《公司所得税法》等。其中，《投资证券法令》是尼日利亚规范并购活动的基本法律，第六章专门针对并购进行了规定，涉及反垄断审查内容；《证券交易委员会规则和条例》依据《投资证券法令》，对并购相关规定进行了细化，主要包括信息披露及申报程序等内容。根据《投资证券法令》第99条规定，无需经过证券交易委员会审批的收购活动主要有两类：一是控股公司纯为投资目的收购股份；二是联邦政府所属机构依法受权完成的交易。根据《投资证券法令》第100条规定，并购主要要求和流程包括：一是有关公司独立或共同向联邦高等法院提出收购或合并计划，后者召集召开各公司独立会议讨论收购或合并计划；二是各公司决议同意通过收购或合并计划，至少需要获得四分之三股份或股权同意；三是收购或合并计划获通过后，方可提交证券交易委员会审批；四是收购或合并计划获证券交易委员会批准后，有关公司独立或共同向联邦高等法院提出申请，后者须就此做出裁决；五是联邦高等法院裁决须在7日内转交公司事务委员会以便办理公司注册、变更等相关手续；六是联邦高等法院裁决须在政府公报及至少一家以上在全国发行的报纸上予以公布。尼日利亚允许外国公司在境内以设立独资公司、合资公司、子公司、分公司等方式从事经营活动，所有外资参与的企业在公司组建或注册后，应到尼日利亚投资促进委员会进行注册。在尼日利亚投资的中资企业，应同时到中国驻尼日利亚大使馆经商处报到备案（报到备案须知可详查经商处官方网站）。尼日利亚允许外资并购当地企业，外资企业可用任何可兑换的外国货币购买尼日利亚企业的股份，也可以设备等方式入股。按照尼日利亚规定，外国投资者的投资收益可自由汇出，但实际上难以实现。但若外国投资者投资尼日利亚银行，单个外国个人或机构投资者购买的股份不得超过尼日利亚最大单个个人或机构股东所持股份，同时外国投资者总持股比例不得超过银行总资本的10%；若外国银行要并购尼日利亚银行，该外国银行必须在尼日利亚经营5年以上，并在尼日利亚三分之二以上的州设立分行（不包括州首府），同时外国银行在并购后的持股比例不得超过合并体总资产的40%。外国机构投资者在尼日利亚证券市场进行证券交易必须事先得到证券交易委员会的批准，获得注册证书。中资企业在尼日利亚暂未遇到开展并购遭遇阻碍的案例，但上当受骗的案例较多。中资企业在尼日利亚建设工业园区等可参看《尼日利亚63号法案》和《尼日利亚工业改革计划》，也可询尼日利亚出口加工区管理局。

十一、设立企业的形式

尼日利亚《1990年公司及相关事务法》规定，外国投资者可以在尼日利亚注册设立私营有限责任公司、公共有限责任公司、无限责任公司、担保有限公司、外国公司分公司、外国公司子公司、合伙企业、独资企业、信托公司、代表处等机构开展经营。

十二、注册企业的受理机构

尼日利亚公司事务委员会（CAC）是负责企业注册的政府机构，总部设在联邦首都区阿布贾，在每个州设有办事处，在海外部分大城市也设有办事处。

十三、注册企业的主要程序

【申请登记】根据《1990年公司及相关事务法》，向公司事务委员会申请注册登记，获取法人证书。办理公司注册的要求如下：（1）公司名称；（2）填写并提交注册表格；（3）向联邦税务局缴纳印花税；（4）提交公司备忘录、公司章程、股本说明、遵守《公司及相关事务法》的声明、注册公司的状况、董事的同意函、股份的分配和董事履历等文件；（5）交纳手续费。如成立担保有限公司，还需提交联邦检察院的同意函。

【注册】向尼日利亚投资促进委员会申请注册，获取营业许可及居留配额（居留配额也可向尼日利亚移民局申请）。（1）办理营业许可要求如下：①支付1万奈拉获取NIPC的I表格（Form I）；②法人证书；③最低500万奈拉股份资本；④合资企业股份持有详细情况；⑤合资企业（合作）协议；⑥备忘录及章程；⑦CAC的CO2表和CO7表；⑧外商独资公司资本划入证明；⑨移民机关的批准。（2）办理居留配额要求如下：①若设立工业企业，须提供企业运营条件和生产运营的机器设备的证据；②外资划入的证据；③若设立服务企业，须提交管理和技术服务协议；④纳税证书；⑤最低股份资本为500万奈拉 ⑥证明无法在尼日利亚雇用胜任员工；⑦达到最低股份资本1500万奈拉可获得2个自动居留配额，达到最低股份资本3000万奈拉可获得4个自动居留配额 ⑧获得配额人员的姓名、住址、资格及职位；⑨项目实施计划和可行性研究报告；⑩对尼方人员的培训计划。尼日利亚投资促进委员会设立投资一站式服务中心，尼日利亚政府各有关部门均在中心设立办事处，外国投资者可在该中心完成公司注册相关的全部手续。

本文章根据国家权威部门出版物整编而成，仅供学习参考，不作为投资决策依据，不承担任何法律责任。

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