股权融资书(股权融资操作流程)

雷帝网 雷建平 3月31日

生物科技公司冠科美博（Apollomics）日前与特殊目的公司Maxpro Capital Acquisition完成合并，并在纳斯达克上市，股票代码为APLM。

该业务合并于2023年3月20日获得 Maxpro股东的批准，为公司带来2365万美元，用于推进各候选药物的研发。

冠科美博发行价为10美元，作价为9亿美元。冠科美博开盘价为18.6美元，收盘价为29.4美元，较发行价上涨172%。

冠科美博董事长兼CEO余国良博士表示：“成为上市公司是我们造福全球难治癌症患者的重要里程碑。我们现在拥有的资金有助于推进肿瘤研发管线，为患者提供更多有效疗法和希望。”

放弃港交所 转战美股

冠科美博成立于2015年，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法。

目前冠科美博拥有九个新型抗肿瘤候选药物研发管线，其中六个处于临床开发阶段，其创新候选药物有潜力治疗多种癌症，包括肺癌、脑癌、急性髓系白血病和其他实体瘤。

2022年，冠科美博候选药物——Vebreltinib（APL-101）获得了美国食品药品监督管理局（FDA）的孤儿药认定。公司预计2023年将得到 Vebreltinib（APL-101）的全球2期多队列临床试验的结果，从而支持公司首次向美国FDA提交新药上市申请。

冠科美博也在中国开发Eselectin抑制剂Uproleselan（APL-106）作为化疗的联用药物，以增强化疗对复发或难治性急性髓系白血病成年患者的治疗效果。Uproleselan（APL-106）得到美国FDA和中国国家药品监督管理局（NMPA）认定，预计2023年完成APL-106在中国临床3期的患者招募。

冠科美博曾在2021年初向港交所递交招股书，招股书显示，冠科美博2020年前9个月研发开支为2207万美元，上年同期的研发投入为1259.5万美元。

冠科美博2019年公司拥有人应占亏损4590万美元；冠科美博2020年前9个月拥有人应占亏损为4329万美元，上年同期的拥有人应占亏损为3820万美元。

不过，港交所2021年在资本市场表现最差，冠科美博在港股的上市之路并不顺畅，最终转向在纳斯达克上市。

近期，生物制药公司依生生物也是完成与特殊目的公司Summit Healthcare Acquisition Corp .（“ Summit Healthcare ”）的业务合并，并在美国纳斯达克上市，股票代码为“YS”。

通过依生生物和Summit Healthcare的合并，公司同步完成了约3600 万美元的股权融资，用于公司疫苗的临床开发和未来商业化。最早依生生物也向港交所递交招股书，也是无果而终，最终选择了美股。

平安资本与OrbiMed是股东

冠科美博执行董事为余国良博士、Sanjeev Gurunath REDKAR博士；非执行董事为王大松博士、周可祥博士、刘东博士、王健博士；独立非执行董事为朱迅博士、施晨阳博士、张望女士。

余国良博士为美国人，1984年从复旦大学毕业后赴美深造，在加州大学伯克利分校获得博士学位。

毕业后，余博士加入了Frederick Ausubel博士在哈佛大学的实验室，研究植物如何在没有免疫系统的情况下抵御病原体，确定了第一个植物抗病基因。

余国良博士是Apollomics（冠科美博）联合创始人，也是Orbimed创业合伙人。他曾担任中美冠科的执行董事长和Epitomics的董事长、总裁兼首席执行官，中美冠科于2017年被JSR收购，而由余博士共同创立的抗体生物技术公司Epitomics，由Abcam以1.7亿美元的价格收购。

2019年1月，冠科美博宣布完成1亿美元B轮融资，由招银国际资本领投，粤民投、中南创投、佳辰资本、磐霖资本、险峰旗云等多家机构及投资者跟投，公司股东奥博资本继续参与本轮投资。

2020年11月，冠科美博完成由平安资本领投1.242亿美元C轮融资，数家新投资者和现有投资者们跟投，由平安资本提名的刘东博士加入冠科美博董事会。

C轮融资的资金主要用于支持以APL-101和APL-106为核心的冠科美博产品管线开发。APL-101是一种新型的口服高选择性c-MET抑制剂，目前正在开展一项名为SPARTA的I/II期国际多中心临床试验的II期临床研究招募。

IPO前，OrbiMed Asia持股21.55%，余国良博士及其他关联人士持股为11.53%，招银国际持股9.39%，平安持股8.96%，Triwise SPC持股5.13%。

冠科美博其他B轮投资者持股为14.24%，其他C轮投资者持股为8.18%，其他股东持股为20.23%。其中，包括Qiming Venture Partners,持股约1.5%。

启明创投是冠科美博最早的投资方之一。启明创投主管合伙人梁颕宇表示：“冠科美博团队一直致力于开发创新的癌症疗法，建立了丰富的产品管线。我们相信此次成功上市将帮助公司进一步扩大临床试验，加大研发投资力度，不断在癌症治疗领域取得突破性进展。”

以下是冠科美博部分路演PPT（雷递网精编处理）：

———————————————

雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。

推荐阅读

铜陵平安保险公司电话，铜陵平安保险电话号码

武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)

新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)

投资全牌照的保险公司，投资全牌照的保险公司有哪些

吸烟肺癌保险公司是否？吸烟肺癌保险公司是否报销

无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗

无锡保险公司 无锡保险公司招聘

新车牌保险公司多久能查到 新车牌保险公司多久能查到保单

新车刮损保险公司赔吗？新车刮了保险公司赔吗

新安保险公司电话多少钱，新安保险公司客服电话多少