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海风股票论坛手机版(突发东京发出最高预警,亚太货币全线杀跌股市上演大变脸,26万亿资产急刹车,只因福建一个动作?)

2023年04月19日 09:27

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今天的行情跟昨天有点类似!

今天整个市场同样是早盘走得好好的,午后迅速回调。A股市场外资最多时净买入超过11亿元,但午后大变脸,最终全天净流出超9亿元。港股市场更是在午后出现跳水行情,恒指早盘一度上涨0.3%,但午后一度跳水超1%。A50期指的表现亦是如此。在A股收盘之后,外围突然传出关于当下热点事件的信息。这对市场而言,应该偏向正面。

特别值得一提的是,风电和电力两大热门板块今天皆迎来了“大杀局”,香港市场这两个板块的跌幅皆一度超过4%,A股市场电力指数大跌超过3%。最近,这两个板块的表现其实还不错。为何突然杀跌呢?

还需要注意的是疫情和外汇市场的表现。据日本共同社,新冠疫情13日继续在日本全国蔓延,当天新确诊的感染人数达94493人。日本方面警告称,新冠病例将迅速增加。首相也将就此发表讲话。据日本时事通信社14日报道,东京都政府当天决定将新冠疫情感染级别调整至4个级别中的最严重级别。

而从外汇市场来看,今天亚太外汇市场一片狼藉,兑美元几乎全线杀跌。这个影响究竟会有多大还未可知。那么,A股市场是否会受到波及呢?

福建一个动作,电力股集体杀跌

今天有一个板块令人意外,那就是市值接近2.6万亿,且近期表现给力的电力板块。按理来说,在高温天气如此频发的时候,电力板块优势是存在的。然而,今天这个板块集体杀跌。在港股市场,电力、风电两个板块的跌幅皆一度超过4%。

A股市场电力指数一度杀跌超过3%,整个板块更是多股出现大跌,甚至跌停。

那么,究竟是何缘故呢?分析人士认为,福建一个动作可能对整个板块的情绪影响较大。7月13日,福建发改委发布2022年首批海上风电竞争配置结果。华能联合体中标项目申报电价0.19元/度,国家能源集团中标项目申报电价0.20元/度。

那么,这个是否具有代表性呢?天风证券认为,2毛钱的申报电价并不具有代表性。项目收益率是央企项目投资底线。2毛钱的电价有我们看不到的信息。不能单纯看电价,里面的建设细节也是关键,比如外送通道的升压站和电缆,是否已有?土地是否需要租赁?海水深度?土质结构,打桩成本等等。不能单独看一个项目的电价,如果投资商有其他周边项目开发(或待开发),公用设施的建设成本也能降低。

福建海风资源优质,近几年投产海风项目利用小时均超过4000小时;装机合计1GW(其中连江0.7GW,马祖岛0.3GW),均位于福州市连江东侧海域。海上风电项目的设备大型仍有空间,包括海上风电设备的降本空间仍存。目前海风平价趋势比市场想象的来的更快更猛。新能源运营商的估值短期看PE,长期也是要切换到PB法,类比水电资产估值,长期价值提升。

日本预警,亚太货币全线走低

不过,今天午后的市场的确变脸有些快。

截至收盘,Wind数据显示,北向资金全天净卖出9.17亿元,连续4日净卖出;其中沪股通净卖出28.61亿元,深股通净买入19.44亿元。而今天中午,外资净买入的金额达到了11亿元以上。这一走势跟昨天非常相似。港股市场和A50的走势亦如此。

今天,亚太外汇市场的表现则比昨天更为艰难,整个亚太国家的货币兑美元多数出现杀跌。其中,日元走势再创新低。

而且,在这个关键时候,除了通货膨胀在影响着日元的走势,还有疫情。据日本共同社,新冠疫情13日继续在日本全国蔓延,当天新确诊的感染人数达94493人。继2月17日后再次超过9万人,逼近约10.4万人的迄今最多纪录。从地区来看,岩手、静冈、石川等12县创历史新高。病床使用率也呈上升趋势,向厚生劳动省建言献策的专家组织在当天召开的会议上评估称:“包括对医疗提供体制的影响在内,有必要关注。”

据路透社消息,日本周四警告说,新一波冠状病毒病例似乎正在全国迅速蔓延,日本政府呼吁人们,在即将到来的长周末和即将来临的暑期学校假期之前要特别小心。据日本时事通信社14日报道,东京都政府当天决定将新冠疫情感染级别调整至4个级别中的最严重级别。

对A股市场影响几何?

近期,困扰A股市场的应该主要是国内的因素。有业内人士相信,监管层面会在较快的时间内出手解决问题。关于这个问题,盘后也传出了非常正面的利好消息。

从疫情层面来看,虽然国内一些地区还受疫情影响,但也并非没有利好消息。

从疫苗的方向来看,又有重磅消息出来。康希诺在互动平台表示,公司的吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)的II期临床现场工作已完成,安全性数据目前仍在持续随访收集过程中。

从治疗药物的方面来看,亦有利好。君实生物7月14日在互动平台表示,针对提问者提出的“某券商邀请的阿兹夫定专家透露,君实vv116已向监管申请两次技术评审,但是比较遗憾都没有通过”——这传言是否属实的问题,提问中所述情况不属实。根据VV116临床前研究结果,已发表于Acta Pharmacologica Sinica的三项一期临床结果,以及公司公告的VV116头对头Paxlovid三期临床结果,VV116在小鼠模型中未发现胃肠道毒性,在早期人体试验临床显示出令人满意的安全性和耐受性,在头对头三期研究中整体不良事件发生率低于Paxlovid,安全性良好。此外,头对头三期临床研究方案经与监管部门沟通后开展。

事实上,最近一波A股市场调整,主要也是疫情突变,通胀超预期等所致。这些不利因素消除,市场仍有一定的活跃空间。

责编:林根

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