这一夜疯了，一切都在跌。

大宗商品、加密货币和美股、欧股...竟无例外。尤其是加密货币，堪称全线崩盘。

币圈崩盘无眠，57万人爆仓443亿

“造富神话”和财富清零就在一夜之间，5月19日，比特币再次给币圈投资者上了血泪的一课。

先来看比特币。其盘中已跌破40000美元，最低触及300000美元，24小时内最高下跌超1.2万美元(约合7.7万人民币)，距离其4月14日创下历史最高的64838美元已相距甚远。截至发稿，比特币短线拉回不少，但跌幅仍超10%。

来源：金投网

除比特币之外，其他加密货币更惨。以太坊一度跌46%，OKB一度跌56%，莱特币一度跌51%，HT一度跌40%。截止发稿，价格虽都有回升，但跌幅仍是惊人。

由于比特币的行情曲线被砸出“深坑”，有交易平台直接宕机。全球最大的加密货币交易所币安以网络拥堵为由暂停以太坊和ERC20的提款，而Coinbase表示，正在调查网站、移动应用程序和API遭遇的间歇性中断。

加密货币虽然有所反弹，但爆仓数据依然惊人。比特币家园的数据显示，在过去的24小时内加密货币市场有超过57万人爆仓，爆仓金额达443亿元。

其实我们可以发现，目前比特币已自高位下跌逾50%，并且跌破马斯克宣布可以用比特币购买特斯拉时的水平。

发生了什么？

在比特币崩盘前，有三个节点性事件：

• 2月8日，特斯拉宣布，将接受比特币作为购买其车辆的付款方式（带动比特币上涨）。
  这件事情更深刻的意义在于，马斯克似乎掌握了比特币定价权，自此比特币的命运与马斯克推特账号的惊人之语联系在一起，正所谓“涨也马斯克跌也马斯克”。
• 5月12日，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉暂停接受使用比特币支付，理由是担心比特币挖矿影响环境。比特币随即疯狂下跌，同日以太坊价格也在5月12日达到创历史新高的4371美元后一路走跌。
• 5月18日晚间，中国人民银行微信号发文，金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币炒作。公告一出加密货币市场集体跳水转涨为跌。

不知道有没有人想过这样一个问题，上述三个事件是随机发生的吗？更像是一场比特币定价权之争。

在华尔街投资者眼中，马斯克帮助了加密货币合法化。现在，他的推文吓跑了他们。

一直以来，马斯克都喜欢随意发表有关加密货币的言论，他一系列令人眼花缭乱的推文经常引发币圈混乱。

从时间上看，中国监管机构出手时间与马斯克那条爆炸性的推文仅相差“6天”，这似乎更像是一场比特币定价权之争（比特币定价权到底在中国人手里还是美国人手里，这似乎是一个值得深思的问题）。

当然，中国出手还有三方面考量：

第一，中国准备推出自己的数字货币；

第二，管控资金外流；

第三，防止群众被骗。

那么，比特币为什么会跌？

• 因为威胁到了美元全球储备货币地位。
  美联储大量印钞和量化宽松将引起通货膨胀，造成美元贬值，越来越多的人转而持有比特币抵御美元贬值。尤其是近来美联储玩味的态度，尽管通胀数据高企，却仍旧坚持超宽松货币政策（被迫容忍高通胀），令美元进一步下跌。如果美元继续下跌，而比特币升至天价，你觉得会发生什么？

从历史上看，一旦有挑战美元的资产出现，在关键时刻必然会遭受打压。

• 比特币已成华尔街上的最拥挤交易

美国银行最新一季的基金经理人调查显示，做多比特币已成华尔街上的最拥挤交易。

在美国的金融史上，交易拥挤一向被视为资产高点出现的征兆，而现在做多比特币就成为了最拥挤交易，占比高达27%。之前那些拥挤交易的到达顶峰后行情都出现了逆转，例如科技股在2020年9月和2018年9月、美国国债在2020年3月、美元在2017年1月和2015年2月都与“相对顶部”关联在一起。

目前，币圈市场已经被空方主导，恐慌情绪已然蔓延至股市、原油等其他风险资产。

欧美股市跌声一片

当地时间5月19日，欧洲主要股指集体大跌，德国DAX指数、法国CAC40指数一度跌逾2%。

来源：Wind

当日美股开盘亦遭重挫，三大指数盘初均跌逾1%，随后跌幅逐渐收窄。截至收盘，道琼斯工业指数跌0.48%，标普500指数跌0.29%，纳斯达克指数跌0.03%。

来源：Wind

原油市场上，NYMEX原油、ICE布油双双遭重挫，盘中一度均跌逾5%；截至收盘，其跌幅均在3%左右，NYMEX原油主力合约回落至63美元附近，ICE布油期货主力合约回落至67美元下方。

对于隔夜的暴跌，除加密货币价格的震荡外，市场对美联储可能因通胀担忧而升息的猜测，而且部分美联储委员建议考虑讨论缩减QE，打压了美国经济增长前景，进而打压了大宗商品需求，股市和原油等投机性资产遭抛售。

除了比特币、股市之外，隔夜黄金也是过山车行情。

黄金暴涨又暴跌

随着债券收益率下滑和股市暴跌，黄金价格升至1月份以来的最高水平，提振了作为避险工具的黄金需求。

现货黄金价格上涨1.1%，至1890.00美元，为1月8日以来的最高水平，较日低拉升38美元。不过在会议纪要公布后，提到缩减购债给了黄金多头一记重拳，现货黄金涨幅回吐殆尽，较日高回落近25美元。

来源：金投网

有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约香港时间5月19日21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交3545手，交易合约总价值6.66亿美元；香港时间5月19日21:42一分钟内买卖盘面瞬间成交2261手，交易合约总价值4.26亿美元；21:42一分钟内买卖盘面瞬间成交2261手，交易合约总价值4.26亿美元。

尽管美元周三强势上涨，不过美元的弱势并不能快速逆转，加上中东的地缘政治风险，所以，黄金可能仍有很大机会上涨。

而且，随着加密货币试图从大规模抛售中恢复，摩根大通指出，大型机构投资者正在离开比特币，转向黄金。

这是去年首次发现的一个主要趋势的逆转，今年第一季度非常突出，当时比特币带走了传统上用于黄金等避险资产的大量资金流动。更重要的是，比特币的回落与新的资金流入黄金相吻合。

日内重点关注初请数据，初请人数可能继续下滑，逐步回归疫情前的水平，显示劳动力市场继续稳步复苏，这有可能打击市场对黄金的买兴。

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