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2023年06月25日 20:11

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起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

作者|李慧君 编辑|过江鲫 数据来源|iFinD

2022年,鹏华基金的管理规模好不容易重回公募前10名。

但在机构派此前的研究中,规模扩大的同时,鹏华基金权益类资产比重逐渐走低、货基规模占比超50%。

作为中国基金业资历最老的十家基金公司之一,在经历种种变动后,如今权益类表现到底如何?也值得投资者深入了解探讨。

权益类排名

我们知道市场上有众多种基金经理的评选,也有很多专门评测基金经理各种能力的努力。但我们认为长期收益率是检验基金管理人投资能力最直观、简明标准;我们还认为好基金经理不单只是某一只基金表现亮眼,而是在管的所有基金都能处于行业中上游水平。

基于以上评判准则,我们选定了“总年化收益(得分)”指标,即计算每一只基金的年化收益率并归于相应的基金经理旗下,各基金经理将旗下所有基金年化收益率相加得到。指标越高,表明基金经理人投资能力越强,反之越弱;同时我们平均了基金经理管理旗下多只基金产品的“单位收益%”,以便更全面地判断基金经理的管理水平。

用上述方法我们对鹏华51名权益基金经理和他们所管理的股票型、混合型基金(剔除2022年新成立基金,数据日期截至2023年1月8日)进行了比较研究。

下图是鹏华基金权益经理收益具体排名:

起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

长期表现好的前20%基金经理

鹏华基金总年化收益得分前20%的基金经理,得分区间分布为26.26%—93.56%,其中表现最好三位基金经理是汤志彦、刘方正、陈龙。

单位收益在前20%的基金经理,得分为6.66%-22.71%。其中表现最好的三位是黄奕松22.71%、张华恩14.84%、王海青13.13%,这三人的共同点在于管理基金数量少,只有1-2只;且成立时间都在3年以上。

汤志彦、刘方正、陈龙三人管理基金数量相对更多,单位收益得分分别为9.36%、6.66%、6.01%。

起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

汤志彦,理学硕士,历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年加入鹏华基金。

当前汤志彦在管基金产品(包括A、C不同组合)共10只,整体来看,他管理的长周期产品收益率更高、成立1-3年的基金收益率在10%以下。但结合前两年市场波动情况,汤志彦维持在管产品收益全部为正,对基民来讲选择更有保障。

起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

刘方正,理学硕士,2010年时就加入鹏华基金,2015年开始担任基金经理。

作为一名“老将”,刘方正当前管理的10只基金产品,多数为成立期限6年以上的长周期产品,整体受近两年市场波动影响相对较小,收益区间为1.92%-16.67%。

起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

陈龙的职业生涯更长一些,2009年时加入鹏华基金从事投研工作。不过陈龙不同于前两名基金经理,他的在管产品均为被动型指数基金。

其中,成立不足的两年畜牧ETF收益率为负,年化收益为-12.73%;其余产品收益区间为1.19%-18.21%。

横向来看,他主要擅长投资国防军工领域、其次则是非银金融行业。畜牧ETF的配置行业主要集中在农林渔牧业,与他管理的其余产品相差较大。

长期表现差的前20%基金经理

鹏华基金表现后20%的基金经理年化总收益率区间分布从-10.26%至-129.46%,其中最差的三位基金经理是罗英宇、张羽翔、蒋鑫。

单位收益后20%的基金经理得分从-2.56%至-14.20%。最差的三名分别为高松-14.20%、孙博斐-12.56%、罗英宇-9.96%。

在总年化收益最差的三名基金经理中,也能够发行包含的共同点,在于管理产品数多,且其中不少都是近两年新成立的产品。

起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

罗英宇,管理学硕士,2008年加入鹏华基金,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理。不过担任基金经理则是近两年的事情,两年以来,罗英宇在指数部接管了13只产品。其中半数为近两年新发基金。

除成立时间最长的信息LOF年化收益6.20%外,罗英宇在管基金收益均为负,区间在-0.91%至-27.01%。在鹏华全部基金经理中,罗英宇是总得分最低的,为-129.46%,较倒数第二相差80.74%。

起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

张羽翔的情况与罗英宇较为类似,在管产品均为指数基金。

横向来看,投资范围覆盖消费、银行、医药,但主要以食品饮料为主,配置占比超过80%。因此在食品饮料行业,张羽翔管理的酒LOF、ETF表现不错,年化收益分别达到18.98%、26.01%。

但由于近两年新发产品多、叠加市场波动收益不佳,拖累整体收益表现,张羽翔总年化收益得分为-48.72%、单位收益为-4.87%。

起底51名基金经理,鹏华基金权益类表现如何?

在表现最差的前三名经理中,蒋鑫是唯一一名主动权益类的经理。

在管9只产品中,长周期产品表现尚可,年化收益为8.50%-14.23%;但新成立基金收益均为负,且数量较多,因而整体表现差,总年化收益得分-36.29%。

总体来看,鹏华的基金经理管理产品数较少时,更能保证收益情况,接管产品数量多对经理精力、能力的考验更大;此外,长周期产品的表现往往更好,受大环境影响,近两年新成立基金收益普遍不佳。

睿蓝财讯出品

文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎

来源:机构派(ID:jgpai666)

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文章来源: Demi
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