虚拟货币交易怎么不能全抛
2023年07月23日 07:33
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2013年11月,我国持有美债规模达1.31万亿美元,创历史新高。之后几年,我国持有美债规模一直在1.2万亿左右徘徊。
直到最近几年,我国开始加速抛售美债,如今更是已经连续六个月连续减持,我国持有美债规模已经降至8594亿美元。
就算抛光美债对美国影响不大
网友有一种论调,如果我国大量抛售美债,会让美国经济崩溃。其实,这是大错特错的观点,美国并不害怕我国大规模抛售美债。
目前,美国国债规模约为31.37万亿美元,2022年美国GDP为25.46万亿美元,也就意味着就算3.3亿美国人不吃不喝一年,也无法偿还完美国政府的债务。
31万亿美元债务中,美国联邦政府持有21.7%美债,共同基金持有15.6%,养老金持有12.8%,海外投资者持有29.3%。
而我国持有的8594亿美元的美债,占美债规模比例仅为3.75%。
那么我国短时间内抛售全部美债,会造成怎样的影响呢?
虽然占美债规模的比例并不大,但是8594亿美元也并不少,相当于四川省2022年的GDP,肯定会引起市场不小的恐慌情绪。
同时,也会引发其他投资者的跟风抛售毕竟抛售这么多的美债,美债价格肯定会暴跌。大家纷纷抛售,更加让美债价格暴跌。
但是只要恐慌情绪逐渐散去后,美债价格只要够低,总会有投资者接盘,毕竟这可是美国政府担保的真金白银,8594亿美元的规模,说大也不大,甚至美国联邦政府都可以接盘。
而对于美国政府而言,基本没有影响,这是二级市场的事情,又不是逼着美国财政拿钱回购。
对于市场而言,短期内肯定会有不小的波动,但是长期来看,影响也不大。
而且不仅对美国基本没影响,我们还要遭受损失。毕竟跟股票市场一样,大股东抛售股份,一般会引起市场的恐慌,我们作为美国第二大境外债主,肯定也会引起恐慌,美债价格暴跌,我们只能贬值卖出美债,可谓得不偿失。
我国加速抛美债的原因
最近几年,为何我国美债规模不断降低呢?为何会出现六个月降低呢?
主要原因有三个。
1.美联储加息
美联储加息大背景下,人民币相对于美元贬值,在人民币利率不变情况下,美元利率提高,美元就比人民币更值钱。这将导致中国采购海外大宗商品成本上升,在海外发行的以美元计价的债券到期归还成本上升。
其次,当期高利率美元国债收益率上升,以往低利率美元国债价格下行。市场当然喜欢利率高的国债品种,就会抛售以往利率低的品种,买入利率高的品种,导致以往低利率美元国债价格下行。
这两个因素导致在美联储加息周期内,我们必须减持美国国债,维护自身利益。
2.央行持有美元减少,套现美债补缺口
美联储加息下,大量热钱纷纷回流美国,加上近年来中美脱钩,美国产业链转移,导致央行持有美元减少,央行需要抛售美债套现美元。
其实不难理解,当初外资进来国内投资,都是拿着美元,然后跟银行换成人民币投资,现在要走人了,当然也要把资产换成美元。
抛售美国国债,则是央行补充手上美元的最直接方式。
3.俄罗斯的教训
2022年俄乌战争,俄罗斯被西方国家狠狠地上了一课。
西方国家直接冻结了俄罗斯政府在海外的资产和外汇,甚至连俄罗斯富人都没能逃过制裁。
而目前台海局势紧张,中美对抗加剧,万一中美关系彻底破裂,美国政府可能耍赖不兑现到期美债,那么我们当初我们民众辛苦赚的外汇,就直接打水漂了。
很多人觉得美国为了维持美元和政府的信用,应该不会耍赖,这是非常天真的想法,就像现在的俄罗斯,西方国家冻结了俄罗斯政府的海外资产,西方国家的信用就丧失了吗?
连全世界最安全的瑞士银行都冻结了俄罗斯的存款,那么美国这些“披着羊皮的狼”,只会更加猖狂。
所以持有美债过多,美债占外汇比重太高,很容易被美国抓住把柄,因此适当抛售美债,也是十分安全的做法。
我们仍然离不开美债
持有美债,容易被美国抓住把柄,那为何不把美债抛售完呢?为何我们就离不开美债呢?
其实原因也很简单,美元是国际贸易的主要支付手段,也是美元霸权的原因所在。
外汇储备可以有很多选择,除了美元,还有黄金、欧元、日元、英镑、瑞士法郎等多种国际货币。
但是这些货币在国际贸易中的支付占比都不高,欧元还可以,但是欧盟经济疲软,欧元一直贬值,因此持有美元是最好的选择。
我们的外汇储备来自于贸易顺差和外商投资,比如老百姓做外贸赚的钱,赚了美国人的美元,然后拿到央行换成人民币,才能在国内花钱,外资的钱也是同样的道理,需要先跟央行换成人民币,然后才能拿来投资。
因此,外汇储备并不是只属于国家,外汇管理局只是负责保管而已,而当外资要撤资了,或者民众要出国花钱,基本都是要换美元,这时候你得有信用,把美元还给他,这样投资者才会对你有信心,民众也才安心跟你换美元。
因此,美元是外汇储备中必不可少的资产,像日本就很信任美国,95%的外汇储备都是美元,其中50%都是买的美债。
同时,美元放在外汇管理局里存着,长期来看,都是属于贬值,毕竟美联储一直都在疯狂印钱,这时候买美债就成为了既划算又安全的选择。
因此,眼下我们根本离不开美元,也离不开美债,但是相对于过去二十年,如果我们持有美债的风险已经不可同日而语,所以适当抛售美债是极其重要的措施,而当局也正在进行此操作。
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