国信金太阳如何备份投资日记(国信金太阳怎么查年度账单)

日期：2023年04月24日 09:57 浏览量：1

资本市场再次刷新改革速度。9月17日，北交所发布了《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》。国信、海通、中信建投等多家券商火力全开，加速度上线北交所交易权限开通功能。

国信证券率先上线了“全流程、一站式”北交所交易权限“全渠道”申请开通服务！不同于一般的预留手机号方式，“全流程”预约开通在完成后可“一站式”提交开通申请，以客户需求为导向，让投资者体验“一步到位”的服务体验。在上线不到10个小时，已有近万名客户通过线上预约开通了北交所交易权限，国信证券官微推文也达到了10万+的阅读量。

速度与激情，全方位支持北交所业务

北交所个人投资者交易权限开通准入门槛为申请权限开通前20个交易日日均证券资产50万元，同时具备2年以上证券投资经验。对标参考门槛同样为50万的科创板，累计开户数已接近800万户，预计北交所将有足够多的投资者基础和资金来源，以保证北交所二级市场的流动性和活跃度。

针对此市场机遇，各路券商都摩拳擦掌。既拼速度又拼服务，经纪、投行、技术、做市、股权投资等各业务条线都投入到北交所的相关业务研究和服务中。作为全牌照头部券商，国信证券充分发挥了一站式全业务链的服务优势，从制度、系统建设、投资者服务、专业投行领域等方面进行优化建设，为北交所业务的开展做好全面准备。

1.企业客户服务方面：深入挖掘一批“专精特新”企业并为之提供保荐、投资服务，全面助力符合条件的中小企业在北交所上市、交易、融资。

2.个人客户服务方面：利用覆盖全国118个城市的241家分支机构，积极行动起来，开展员工专业知识培训，有序建立北交所业务专项工作机制。利用投教服务，面向投资者加大业务的宣传和培训力度，并针对投资者的咨询整理归纳各种规则要点。通过95536客服、小信智能客服等线上线下多渠道随时随地解答来自投资者的疑问，做好客户服务。

以客户需求为导向，实现“真预约”

此次北交所交易服务业务的预约开通，可谓既是一场券商抢客户大战，也是比拼技术系统实力的战役，技术力量强大的头部券商才能先拔头筹。国信证券拥有超过300人的IT队伍，充分利用自主研发的金融科技优势，成立专业技术团队，不眠不休，经过反复论证，快速完成了环节开发、测试、部署，上线了“全流程、一站式、全渠道”的北交所交易权限申请开通服务，被客户称为“一步到位”的真预约。

何谓真预约，国信证券相关负责人在接受记者采访时表示，目前，根据业务管理流程规定，北交所交易权限开通需要具备严谨、严格的客户身份认证和适当性确认，只有“全流程、一站式”的预约才是真预约：

1.首先是“全流程”预约。国信证券第一时间学习研究北交所交易权限预约开通制度，梳理预约步骤，设计申请流程，包括交易登录、选择深市A股证券账户、上传身份证、知识测评、签署风险揭示书、适当性匹配确认、完成回访问卷等，这些环节缺一不可。

2.其次是“一站式”预约。目前，国信证券“开通北交所交易权限”服务已全面支持以上各环节办理，在开通流程的引导下可快捷完成，申请会在中登系统开放后自动进行交易经验等方面的核验，符合条件的投资者权限即可生效。

届时，无论开通成功与否，国信证券都会为预约客户发送短信提醒，确保客户第一时间了解自己的开通结果。

“一站式”北交所交易权限预约开通流程详解

第一步：客户交易登录认证身份后，通过“热门业务办理”找到“开通北交所交易权限”，为了方便广大投资者，国信证券已将“预约”服务置顶。