新三板上市后如何融资(新三板之后正式上市有什么要求)

日期：2023年05月17日 18:33 浏览量：3

新三板定增持续火热，多家拟北交所上市公司抛出了融资计划。在新三板公司定向发行中，国资、上市公司、投资机构等频频现身。

目前处于基础层的特美股份，在完成第一次定增融资后，迅速启动了北交所上市辅导，正式开始北交所IPO之旅。

多家拟北交所上市公司抛定增计划

在冲刺北交所上市前，多家新三板公司亮出了定向发行融资计划。

春节假期前夕，特美股份宣布了北交所上市计划，公司于1月18日向中国证监会浙江监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，意味着公司已正式启动北交所IPO。

特美股份目前处于基础层，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市。值得一提的是，公司刚于1月初实施完成了一次定增融资，或为冲击进入创新层做准备。

据公司定增报告书显示，特美股份以每股6.25元的价格，定向发行了160万股股份，合计募资刚好为1000万元。这是公司第一次实施定增。

在这次定增中，公司实控人控制的特美控股及控股股东、实际控制人及其一致行动人周建芳参与认购，此外新增投资者杨荣强也参与认购。

目前处于北交所上市辅导阶段的深冷能源也于近日抛出了定增计划。公司计划定向发行2400万股股份，发行价格区间为每股20元~24元，合计募资4.8亿~5.76亿元。

对于这次定增，深冷能源表示是为了支撑公司战略规划，公司募集资金用于项目建设、偿还银行借款及补充公司流动资金，提升公司经营能力。

江南矿业定增被国资包揽

新三板公司江南矿业的定增，被国资股东包揽。

目前处于基础层的江南矿业，也抛出了挂牌新三板以来的定增计划。公司计划发行股票591.72万股，发行价格为1.69元/股，预计募集资金总额合计1000万元。

公司表示，随着公司经营规模的扩大，对经营性流动资金的需求规模提升，本次募集资金将用于补充流动资金，主要用于支付职工薪酬，可以增强公司实力、扩大业务规模、降低财务风险，保障公司的持续发展。

江南矿业这次定增，公司原有三家股东同比例认购此次定向发行股份，即山南市国资委、祥瑞投资、方圆投资均参与认购，定增完成后仍为公司第一大股东、第二大股东、第三大股东。值得一提的是，祥瑞投资、方圆投资均为国有独资公司。

资料显示，江南矿业主要从事以铬铁矿为主的矿产资源勘探开发及销售业务，业务范围涵盖获得采矿权、探矿权，开采铬铁矿石，销售铬铁矿石等。主要收入来源于铬铁矿开采及销售，主营业务收入占营业收入比例达到90%以上。

从业绩来看，江南矿业近两年盈利大幅增长，已经达到进入创新层的财务条件：公司2021年实现营收1.76亿元，净利润2360万元，同比大增逾16倍，扣非后净利润为2477万元；2022年上半年实现净利润1407万元，同比大增390%，扣非后净利润也超过1400万元。

比亚迪现身这家新三板公司定增

在新三板公司的定增中，上市公司也频频现身。

三英精密近日宣布，公司计划以每股17.72元的价格，定向发行114.56万股股份，合计募资2030万元。这次定增的发行对象为A股公司比亚迪，及深圳市创启开盈商务咨询合伙企业(有限合伙)。

据公司介绍，比亚迪为公司在册股东，这次斥资2000万元认购112.87万股股份，深圳市创启开盈商务咨询合伙企业(有限合伙)为新增投资者。

比亚迪多次出现在新三板公司定增中，去年曾参与安达科技的定增。安达科技已经成功闯关北交所IPO，正等待发行并在北交所上市。

三英精密称，此次股票发行由发行对象以现金认购股份的方式进行，此次发行的募集资金用于补充公司流动资金，主要目的是保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力。

资料显示，三英精密产品为主要面向先进制造、材料科学、石油地质、生命科学、国防等领域的高端装备，提供针对于各领域科研和生产过程中所需的高分辨三维透视无损检测的标准产品和定制产品，同时，提供X射线无损检测分析服务并提供检测报告。公司于2022年6月22日被认定为天津市2021年度“专精特新”中小企业。2022年5月，公司调入新三板创新层。

开源证券分析指出，北交所开市以来，龙头企业带动作用明显，对新三板的反哺效应也得到充分体现。北交所宣布设立后，极大地提高了各方资金参与新三板市场的积极性，挂牌公司直接融资环境得到较大改善。从资金来源看，投资主体结构也发生了比较大的变化，北交所设立前新三板企业定增资金多来源于在册股东、董监高以及部分关注新三板的私募基金，但随着北交所带动效应的影响和新三板市场活力的不断提升，资金来源更加多元化，各地方政府的产业基金、私募股权基金以及证券公司等专业投资机构更多地参与到新三板市场当中。

责编：钟恬

校对：赵燕

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