分析200个顶级DeFi协议，会得出什么结论？

日期：2023年04月16日 08:32 浏览量：1

原文标题： Shuming hao123 @ QQ.com [ xy 002 ] [ xy001 ]原文作者： Ren Heinrich原文编译：深潮TechFlow

本文分享了通过分析200个顶级DeFi项目获得的见解。这不是学术研究，但这些发现对密码货币投资者来说很有价值。

开始吧！

数据集

我使用DefiLlama的公开数据进行了分析。我的分析是，2022年10月底我参加了总价值(TVL )排行榜前200名的DeFi项目。

锁的总价值

下图显示了每个平台锁的总价值分布。

14平台的TVL超过10亿美元。 65个平台的TVL在1亿美元到10亿美元之间。剩下的121个平台的TVL不到1亿美元，最低2300万美元。

TVL的分布遵循Pareto分布。该列表前40(20 )个DeFi占所有TVL的80 )。对于

所支持的区块链

而言，以太网无疑是DeFi的领导者。所检查的项目中有96个只在或以太坊提供服务。

BSC、Polygon和Avalanche持续了一定的距离。

有五个平台使用十多个不同的区块链。 36个使用了2个到10个之间。剩下的159个只使用了一个区块链。

DeFi用法示例

下图显示了所讨论的平台的最常见用法示例。 DEX、流动性担保、收益农场、贷款是各DeFi平台最常见的功能。

以上的哪个用例使用的资金最多？下图说明了这一点。 “住房贷款债务首付、流动性住房贷款、指数、贷款”与最高TVL相关。

DeFi市场

我比较了三个具有较高TVL的平台： Maker DAO、Balancer和AAVE。这些显示了TVL和平台Token价格每月的百分比变化。线表示比特币价格每月的百分比变化。

值得注意的是，每个平台都有类似的市场趋势。

这可能是因为存入各种DeFi产品的大部分资金都是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关，各平台的走势看起来一致也就不足为奇了。

总结

此分析显示，DeFi平台最频繁提供的服务(中心化交易平台、流动性担保、收益农场、贷款)也与平均摇号的最高总价值有关

有些项目仅在

或两个公共区块链上运行，但有些项目存在于15或20个链上。

然而，分析表明，一个项目执行的区块链的数量与项目的成功无关。很难就一些用例是否处于上升期下结论。

一般来说，DeFi市场整体业绩受比特币价格的影响非常大。

此外，还有以下征兆，TVL似乎是DeFi平台成功和质量的良好指标。 TVL高的平台在价格表达方面似乎更好。平均来说，这意味着与TVL较低的DeFi项目相比，从长远来看这是一项更好的投资

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