6月虚拟货币空投

2023年05月04日 13:32

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马上就要进入六月，对全球金融市场而言，六月恐怕将是阶段性货币政策转折的重要时刻。因为当5月cpi出来，只要超过4.5奔5的预期开始，我们可以确信的是美联储官员必然对缩减qe问题不能采取永远回避的态度。他们不可能永远暂时的言论来遮挡，因为一旦上4.5我们可以确信一件事，今年下半年cpi基本上不会跌到3.5以下，如果不讲继续回避，通胀的飙升只会越来越高，如果1.4到1.5的基点都在4的水平，那么说明年可以跌回2是不是一定市场就会恐慌，所以对美联储官员而言，不得不缩减qe的压力将是他们的必然，而且我认为今年秋天可能就要正式退出qe，而不是等到明年，更不是长远。对美联储官员而言，我从来不认为缩减qe就会加息，但是加息前必定缩减qe.而对全球金融市场而言，美联储基本确定他会缩减qe,各国央行势必要采取行动，所以六月美联储基本明朗会缩减qe那一刻，各国央行开始加息恐怕也势必难以避免，所以美联储的qe政策缩减明朗，势必冲击全球货币政策，各国央行必然要采取行动。这对全球货币市场所带来的冲击不可忽视，所以六月的全球金融市场将从观望期逐渐走向明朗期，而美联储官员的缩减qe势必带来各国资产价格重塑，对各国央行而言乃至各种资产价格而言也会带来调整期。这是不言而喻的。而对各国政府而言六月10号的cpi基本就是方向性的重大数据，只要4.5一出来，美联储官员往后的任何鸽派声音都是对下一步开始政策转向留足了空间和时间而已。但是绝对没有货币政策不调整的可能。

大空头并不是一种误判，而是对全球货币市场的一种前瞻。因为对美联储官员而言，若通胀飚破五乃至到六，那我们可以说到明年夏天能不能回到3恐怕就是问题，更不要提2.而对美联储官员而言，通货膨胀是严格政治问题，市场焦虑乃至于通胀对货币购买力的侵蚀都会造成明年年底的中期选举政治问题，这就是我所说的，美联储官员不能等到通胀问题成为严格政治问题，然后一路吵下去，到明年这个时候基本上中期选举候选人就出炉了，我们要很清楚2020只是对特朗普控制疫情能力的信心公决，却未必是对特朗普政策乃至特朗普主义的公决，如果特朗普主义是错的，那我们可以大胆的说拜登就不会到今天很多事情上都不敢太放开做，无论内政外交，拜登的政策都不是共和党所支持的，这就是我一直在说的特朗普其实是标标本本的共和党主张者。难道小布什就不打伊朗，小布什和特朗普在伊核协议上有什么不一样吗？我甚至可以说2017年2018年的事如果发生在小布什政府时期就直接打了，博尔顿是绝对布什主义者，特朗普只不过说话浮夸一点，小布什严肃一点正经一点，他们唯一的差别是说话方式而绝非说话内容。小布什绝对不可能是自由主义者，所以都是保守派而已，唯一的不同就是在全球化和非全球化而已。但是从美国的工厂角度看，蓝领不可能不要工作回归，开叉车的不可能不要自己的饭碗，所以特朗普最打动他们的永远是我要让你们有工作，让你们有收入来源，而拜登的让你们收入增加如果是建立在没有足够的工作基础上，最低工资上调根本是吃不到嘴里，而通胀的飚破势必也带来严肃政治问题，如果美国的房屋乃至房租一年涨百分之二十百分之三十，请问明年的中期选举怎么选。而特朗普和共和党会放过这个问题吗？

所以不要说cpi破五或者奔五是可以忽略的问题，但是全球货币政策的调整势必让今年下半年各国央行面临本国货币政策的紧缩，这就是对全球各国央行而言面临的问题，美联储缩减qe不意味着美联储会加息，但是各国央行会首先面临本国央行加息潮，而到美联储打算加息时，或者真的开始加息时，全球各国央行早都人仰马翻好一阵了。这才是问题的关键，所以美联储宣布缩减qe时对各国央行而言其实基本丧失了降息空间，就如同我说cpi破4.2 基本意味着再扩大qe空间没有了，同样的对各国央行而言，美联储宣布缩减qe时首先是降息空间完全结束，也就是就剩下加息何时的问题，除非政策再次翻转。而这也就是有官员说全球资产泡沫可能终结的含义是啥。所以六月的全球货币政策将迎来重要节点，各方将看到政策空间方向，而之后将至少有一年的时间若走向紧缩各方会做出因应。而之后除非到明年夏天后美国数据再次大幅变坏逼的美联储从准备加息变成准备再次qe重启。

而这也是我说的，美联储即便宣布缩减qe只是为了控制通胀的应急动作，这是走向加息的必然，却不是一定。除非到1200亿全部不给了，美国经济数据依然稳健，那样的话，恐怕加息周期才会真的面临，而且这轮加息周期能到2吗都将是疑问？所以不要过早的做出太远以后的判断，美联储的货币政策从来都是可以180度大转弯的，所以不能做出太远的判断，但是阶段性方向性的转变，足以影响很多事情，这甚至包括今年到明年夏天之前很多国家的政局，而这就是所强调的，美联储缩减qe势必冲击很多国家既有执政者的执政表现，这是不能忽视的问题。

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