优先股融资案例分析(优先股再融资)

日期：2023年05月05日 16:32 浏览量：1

中证网讯（记者段芳媛）中国证券报记者6月23日从长沙银行（601577）获悉，公司非公开发行优先股事项已获证监会反馈，并披露了反馈意见回复，长沙银行发行60亿元优先股事项已进入快车道，年内有望完成发行。

充足资本支撑业务发展拟发行60亿元优先股

长沙银行相关负责人表示，通过发行60亿元优先股，能够确保长沙银行满足资本充足率的监管要求，并保留一定的安全边际。同时，该负责人介绍，除提高一级资本充足率与资本充足率以外，发行优先股将改变长沙银行当前完全依靠核心一级资本来满足一级资本充足率要求的现状，优化资本结构。

据了解，未来三年，长沙银行将坚持内生资本积累为主、外源融资为辅的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，努力保持资本水平充足。

截至2019年3月31日，长沙银行核心一级资本充足率为9.27%，一级资本充足率为9.28%，满足监管要求，核心一级资本充足率处于上市城商行的中位水平，但因上市前无补充其他一级资本的融资工具，因此长沙银行存在补充其他一级资本的空间和需求。

长沙银行相关负责人称，此次通过发行60亿元优先股能够确保长沙银行满足未来一段时期内资本充足率的监管要求，资本充足率位列可比上市城商行前列水平。

不良率低于行业平均水平流动性保持充裕

据介绍，长沙银行的不良贷款主要集中在批发零售、制造业，上述行业中借款人多为小微企业，受制于传统经济模式，风险抵御能力较弱，在行业产业结构调整背景下，更容易暴露信用风险。

对此，长沙银行逐步加大对贷款的投放力度的同时，更提出注重构建全面高效审慎的内部风险控制制度，建设与该行业务相匹配的风险管理体系，继续加大风控力度，切实降低不良贷款率，提升资产质量。

数据显示，长沙银行的不良率处于较低水平，整体风险可控。2016年至2018年末，该行不良贷款率分别为1.19%、1.24%、1.29%，处于行业较低水平。同时，截至2019年3月31日，长沙银行流动性覆盖率为463.26%，超监管要求，流动性保持充裕。

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