亿威虚拟货币交易所

深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认定公司符合发行条件、上市条件和信息披露的要求。后续深交所将按规定上报中国证监会履行相关注册手续。公司向特定对象发行股票，须经中国证监会核准登记的决定后方可实施。中国证监会是否批准注册的决定及其时间尚不确定。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

2022年8月9日，亿纬锂能披露了《2022年向特定对象发行a股股票招股说明书(修订稿)》，本次发行对象为公司控股股东亿纬控股及实际控制人刘金成、罗金红。发行对象以现金认购向特定对象发行的股份。对象的认购资金来源为自有资金或合法的自筹资金，包括但不限于自有资金；股权质押；银行贷款；其他对外投资。鉴于认购对象可能将持有的公司股份质押以募集部分资金认购本次发行的股份，预计在假设认购对象的认购资金全部来自股份质押的情况下，本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会出现高比例的质押风险，不会对公司控制权产生重大影响。

本次发行的定价基准日为发行人第五届董事会第四十九次会议决议公告日。公司首次发行价格为63.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总额)。若在定价基准日至发行日期间，公司股票发生分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应调整。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股(a股)，每股面值人民币1.00元。本次发行将向特定对象发行，公司将在深交所核准、中国证监会作出注册决定后，在有效期内选择合适的时机向特定对象发行a股股票。本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后，本次发行前公司积累的未分配利润将由本次发行后的新老股东共同分享。

定价基准日后至本次发行前，公司已实施2021年度权益分派方案(以公司总股本18.99亿股不含188.3万股回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，本次发行价格由63.11元调整为62.95元。

亿纬锂能本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额90，000万元除以最终发行价格计算。少于1股的余数剔除，即发行数量为1.43亿股，不超过本次发行前公司总股本的30%。认购人具体认购情况如下:

根据公司与发行人签订的《附条件生效的股份认购协议》及发布的相关承诺，发行人本次向特定对象认购的公司发行的a股股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。认购人本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得向特定对象转让。法律、法规和规范性文件对限售期限另有规定的，从其规定。

本次向特定对象募集资金总额为90.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于投资动力储能锂离子电池产能建设项目(包括乘用车锂离子电池项目和HBF16GWh乘用车锂离子电池项目)和补充流动资金。

其中，乘用车锂离子电池项目拟由公司子公司亿维动力实施，总投资43.75亿元，建设期3年。本项目拟在湖北省荆门市建设46系列动力储能锂离子电池自动化生产线。该项目投产后，将形成年产20GWh 46系列动力储能锂离子电池的能力。该项目的内部收益率为18.03%(税后)，总投资回收期为6.63年(税后)。

HBF16GWh乘用车锂离子电池项目拟由公司子公司亿威动力实施，总投资41.27亿元。本项目拟在湖北省荆门市建设一条方形磷酸铁锂电池自动生产线。项目建成后将形成年产约16GWh的方形磷酸铁锂电池。该项目的内部收益率为15.39%(税后)，总投资回收期为6.92年(税后)。

本次向特定对象发行a股股票对象为公司控股股东易维控股及与公司形成关联关系的实际控制人刘金成、罗金红；亿纬控股、刘金成、罗金红以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。

截至2022年3月31日，亿纬控股持有公司股份6.07亿股，占公司本次发行前总股本的31.99%，为公司控股股东。刘金成和罗金红分别直接持有公司4，565.94万股和1，910.66万股，占比分别为2.40%和1.01%，通过亿纬控股间接持有公司6.07亿股。刘金成和罗金红共同控制公司股份，占公司股份总数的35.40%，为公司的实际控制人。根据本次发行特定发行对象认购的股份数量，本次发行完成后，亿纬控股持有公司32.08%的股份，仍为公司控股股东。刘金成和罗金红分别直接持有公司3.79%和4.05%的股份，并通过亿纬控股间接持有公司6.55亿股股份。刘金成、罗金红共同控制公司股份占公司股份总数的39.92%，仍处于公司实际控制之下。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

截至招股说明书发行日，公司控股股东及实际控制人持有的发行人股份质押情况如下:

公司表示，通过本次向特定对象发行，可以抓住新能源汽车和储能行业爆发式增长的市场机遇，满足市场和客户阶段性增长的需求，提升公司核心竞争力，稳定公司行业地位，提高公司盈利能力；推动锂电池产业创新发展，进一步提升新能源产业渗透率；本次募投项目的实施是公司把握行业发展机遇，实现公司发展战略的必要举措。

本次向特定对象发行股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为石、邱。

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