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股票晨星5颗星(晨星评级五颗星的基金)

日期:2023年05月05日 13:49 浏览量:1

最近固收+出了新政策,要求股票占比在10%~30%之间的才可以称之为固收+基金。本文给大家按照这个股票占比区间拉一下最新的数据,寻觅优秀的固收+基金。

对于固收+基金您最看中哪个指标呢?其实对于固收+基金,除了收益率,阡陌君建议大家可以多关注一下卡玛比率这个指标,区间卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤,如果卡玛比率优秀,意味着业绩和回撤同时平衡得比较好。

计划本次文章分上篇和下篇,上篇针对股票占比10%-20%之间的基金,下篇针对股票占比20%-30%的基金,本文为下篇,下面进入正文。


1、晨星三年5星固收+基金


具体筛选的要求是:股票占比20%~30%;基金经理上任满三年;晨星评级三年5星基金,多份额仅保留一类,满足要求的只有12只基金。

12只晨星三年5星固收+基金展示如下,股票占比在20%~30%之间,规模最大的是华商张永志的华商稳定增利债券A(630009),且张永志2011年3月15日上任,已经管理这只基金超过11年。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年8月17日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息如下。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年8月17日

12只基金按照过去三年的卡玛比率由大到小排序展示如下,排名第一的是中信保诚基金的吴昊,三年区间收益率44.90%,年化回报13.16%,区间最大回撤仅-5.96%,夏普比率1.63,卡玛比率=13.16/5.96=2.21排名第一。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年8月17日

挑选一些数据相对优秀,尤其是卡玛比率数据靠前的基金经理展开看看简历和基金业绩走势情况。

1.1、中信保诚基金吴昊。在管基金7只,在管规模19.55亿元,基金经理年限6.76年。信诚新泽A(001596)是晨星三年5星基金,东财Choice数据显示,吴昊2018年1月26日上任,任职回报35.85%,年化回报6.80%,任期最大回撤-13.77%,同类排名1349/2125,这个排名在“灵活配置型”基金同类中只比较收益率的话,是有点吃亏。从业绩走势来看,走得不够“均衡”。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

1.2、国泰基金王琳博士。在管基金7只,在管规模32.38亿元,基金经理年限5.57年。国泰普益灵活配置混合A(003754)是晨星三年5星基金,东财Choice数据显示,王琳2019年8月16日上任,任职回报35.97%,年化回报10.71%,任期最大回撤-5.55%,同类排名867/2125,这个排名在“灵活配置型”基金同类中只比较收益率的话,是有点吃亏。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

1.3、博时基金杨永光。在管基金5只,在管规模21.47亿元,基金经理年限10.48年,属于资深基金经理。博时鑫泰混合A(004175)是晨星三年5星基金,东财Choice数据显示,杨永光2017年1月10日上任,任职回报91.39%,年化回报12.26%,任期最大回撤-6.37%,同类排名748/2125,这个排名在“灵活配置型”基金同类中只比较收益率的话,是有点吃亏。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

1.4、国联安基金薛琳。在管基金10只,在管规模102.57亿元,基金经理年限10.12年,属于资深基金经理。国联安鑫发混合A(004131)是晨星三年5星基金,东财Choice数据显示,薛琳2017年3月2日上任,任职回报62.13%,年化回报9.23%,任期最大回撤-5.94%,同类排名129/1225

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇


2、晨星五年5星固收+基金


更改一下条件,要求基金经理上任满五年,晨星五年评级是5星,多份额仅保留一类,则只有5只基金满足要求。

5只晨星五年5星固收+基金按照规模由大到小展示如下,股票占比在20%~30%之间,排名第一的还是华商张永志的华商稳定增利债券A(630009),这只基金满足晨星三年、五年均是5星基金。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年8月17日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息如下。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年8月17日

5只基金按照过去五年的卡玛比率由大到小排序展示如下,排名第一的是博时基金的杨永光,五年区间收益率74.33%,年化回报11.74%,区间最大回撤仅-6.37%,夏普比率1.36,卡玛比率=11.74/6.37=1.84排名第一,业绩比较牛逼了,不知道为什么没有被机构发现,机构持有比例仅0.10%,规模也仅2.82亿元。

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年8月17日

从数据看,张永志的基金近三年、近五年的卡玛比率不是很优秀,但这只基金却是晨星三年和五年都是5星的基金。

挑选一些数据相对优秀,尤其是卡玛比率数据靠前的基金经理展开看看简历和基金业绩走势情况。

2.1、博时基金杨永光。在本文第一章节已经出现过了,不管是近三年还是近五年,博时鑫泰混合A(004175)都是晨星5星基金,其卡玛比率数据都是在榜单里靠前的。

2.2、华富基金张惠。在管基金9只,在管规模84.26亿元,基金经理年限7.76年。华富益鑫灵活配置混合A(002728)是晨星五年5星基金,东财Choice数据显示,薛琳2016年9月7日上任,任职回报64.50%,年化回报8.72%,任期最大回撤-6.35%,同类排名1084/2123

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

寻找优秀的晨星5星固收+基金「股票占比20%-30%」-下篇

本文梳理的是股票占比20%-30%的固收+基金,数据都是客观的,希望对您寻找固收+基金有帮助。我没有对基金单个年份的涨幅做进一步筛选,昨天文章发出去之后,有一些读者留言说谁谁谁去年、今年业绩不太好,还有一些费用比较贵……我都能理解,也请各位读者理解作为博主的难处,一是可能精力有限不方便展开,二是可能水平有限没有想到,三是只能粗讲以避免吹捧之嫌……请各位读者当我文章是初步筛选吧,如果觉得数据有用,可以在我文章基础上自己做进一步研究。

声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎

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