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日期：2023年06月04日 16:19 浏览量：9

一周焦点

比特币全球算力消失12%！12万人爆仓，超20亿元灰飞烟灭

本周，比特币再次给币圈投资者上了血泪的一课。

在47000美元点位拉扯3天之后，1月6日凌晨美联储最新会议纪要公布，比特币开启暴跌模式。至今日凌晨，币价一度跌至40595美元，一周跌超7000美元（约合人民币44638元），目前价格已回归至去年10月2日之前的水平，较2021年11月9日的最高点69040美元蒸发超41%。

因比特币失守关键价位，加密货币市场其他数十个主流币种同时一泻千里，彻底粉碎了炒币者的信心，散户投资者纷纷离场。

知名虚拟货币交易所BitMEX创始人Arthur Hayes发文唱空虚拟货币，认为机构投资者会因为市场环境的变化而毫不犹豫地抛售，“在我看来，这预示着一场严重的崩盘。因为利率上升对未来现金流的有害影响，可能会促使投机者和保证金投资者大幅减持虚拟货币资产。”

美联储最新会议纪要显示，可能比预期更早加息，美元加息可能引发资金回流美国市场，美元汇率上升，美元的强势走高可能会对比特币的价格产生不利影响，因为二者价格走势一直呈反向关系，此长彼消。

虚拟货币市场全线跳水。市值排名前十的币种全线下跌，9个币种跌幅超过7%。

闪崩来势汹汹，币界数据显示，截至1月9日12时，24小时内全网共有12万人爆仓，爆仓资金3.1亿美元（约20.2亿元人民币）。

据 alternative.me 数据，1月9日，虚拟货币市场恐惧与贪婪指数下跌至 10，等级为极度恐惧，是自2021年7月21日以来的最低点。

资金疯狂涌出，币圈一度呈现崩盘态势，1月8日，波场创办人孙宇晨在社交媒体喊话：“不要惊慌，现在是建造和购买的好时机，我要再买入100枚比特币。”

业内人士分析称，比特币目前跌破200日均线，进入技术性熊市。目前空头力量很强，比特币仍然具备进一步下跌势能，后市趋于宽幅震荡。从矿工生产和抛售累积数据可以看到，矿工生产量略有回升，但矿工抛售量上升，抛售情绪增加，因此比特币的上攻阻力较大。

1月9日，哈萨克斯坦断网致比特币暴跌登上热搜榜。媒体报道称，由于哈萨克斯坦的互联网在骚乱期间反复中断，哈萨克斯坦国内的比特币挖矿活动受到严重影响。哈萨克斯坦是比特币矿业大国。据英国剑桥大学替代金融中心的数据，2021年哈萨克斯坦是仅次于美国的世界第二大比特币开采中心，其算力在全球占比达到18%。1月5日，就在哈萨克斯坦国内网络中断数小时后，加密货币咨询与研究网站The Block曾在社交媒体上表示，比特币的全球算力下降了12%。1月6日，比特大陆旗下云算力平台Bitfufu发布声明称，受哈萨克斯坦局势影响，当地电力和网络均受到不同程度的影响，导致平台部分算力订单受此影响发生断电。

今年5月以来，监管部门对虚拟货币挖矿的打击力度有增无减。目前，国内挖矿重镇四川、云南、新疆和内蒙等地的矿场早已纷纷关停。构成国内虚拟货币灰色生态的行情软件、资讯服务软件以及数字货币钱包也遭遇清理整顿。

近日，多位矿工对记者表示，很多矿池软件都存在网络问题，目前已经无法正常链接矿池进行挖矿。据业内人士透露，国内多家矿池域名已被封停。如果矿工使用宽带接入挖矿网络，也会被运营商实时监测到，直接被采取断网行动。

一周综述

受疫情、美联储加息、资金高低位切换等综合影响，市场风格明显切换，以新能源、光伏和科技为代表的新经济被资金抛弃，地产、银行和石油等传统经济开始受到资金追捧。

全周上证指数-1.66%，深成指-3.46%，创业板指数-6.8%。盘面上看，房地产、钢铁、建筑材料、银行和石油化工等表现较好，电力设备、国防军工、公用事业、有色金属和电子等板块涨幅落后。

整体来说，热点活跃，市场风险不大，继续看好后市机构性牛市，重制造轻服务，围绕成长创新寻找"皇冠明珠"。

南非发现奥密克戎病毒，进入冬季的北半球受到了一定程度冲击，虽然美国已经开发出相对有效的口服新冠药物，但新冠病毒已经成长为森天大树，人类想完全消除病毒已经不太可能，抗击新冠疫情是一个长期过程。随着通胀压力加大，海外多数国家将进入加息周期，但中国有充足的货币或产业政策空间来应对目前的宏观经济压力。

市场概况

（1）上证指数报3579.54收盘，-1.66%；

（2）深证成指报14343.65收盘，-3.46%；

（3）沪深300报4822.37收盘，-2.39%；

（4）中小板指报9572.97收盘，-4.13%；

（5）创业板指报3096.88收盘，-6.80%；

（6）上证50报3223.27收盘，-1.56%；

（7）中证500报7175.68收盘，-2.50%；

股市虎评

医药板块

医药行业指数整体-3.94%，各个细分领域，化学制药-1.29%，生物制品-2.491.49%，医疗器械-4.6%，医药商业1.29%，中药-1.45%，医疗服务-10.33%。

板块观点

本周中药板块一只独秀，主要在目前市场风格下中药具备较好的防御属性，短期寻找估值与业绩增速匹配的底部标的，中长期看好创新药、OTC类及符合产业趋势的相关行业与个股。

行业动态

1.张文宏最新发声：奥密克戎不是大号流感它会咬人，要加强疫苗屏障.

消费板块

本周消费板块中，家电+4.2%，轻工-0.2%，社服-0.9%，纺服-0.7%，零售-2.4%，食饮-3.8%，沪深300 -2.4%，家电、轻工、社服等跑赢沪深300。

板块观点

三级子行业中，空调、小家电、厨电涨幅靠前，涨幅在+4%到+6%之间，啤酒、白酒跌幅居前，超过4%。本周在稳增长预期下，地产链板块上涨。

行业动态

1.2021年1-11月商超零售数据，液态奶/酸奶销售额同比+1.0%/-13.7%，累计ASP同比+5.3%/+2.3%，表明行业结构升级与竞争趋缓。

2.产业在线：2022年1月家用空调行业总排产计划为1377万台，较去年同期生产实绩-3.5%；其中内销较去年同期实绩-8.0%，出口+2.6%。

传媒互联网

本周传媒+0.7%，计算机-2.50%，通信-2.19%，电子-5.30%，恒生科技指数-2.95%；子板块中，平面媒体+2.24%，影视院线-1.88%，营销服务+1.77%，网络游戏+0.44%，互联网+0.44%；云计算-1.89%，信创-3.24%，金融科技-2.02%，网络安全+0.34%，智慧医疗-2.73%；

板块观点

本周，科技股普遍有所回调，底部低估值个股有所上涨，建议传媒互联网行业从基本面出发，关注估值较为合理的头部互联网公司和增长空间较大的平台公司。

行业动态

1.商务部等22部门印发《十四五国内贸易发展规划》，规划提出目标到2025年社会消费品零售总额达到50万亿元左右，网上零售额达到17万亿元左右；

2.1月5日，市场监管总局公布13份行政处罚决定书，内容涉及腾讯控股、阿里巴巴及哔哩哔哩等企业；

机械板块

机械设备行业指数整体-2.15%，各个细分领域，通用机械-1.24%，专用设备-2.52%，仪器仪表-3.88%，金属制品-0.12%，运输设备-2.76%。

板块观点

本周机械跑输大盘0.88个百分点，在申万所有一级行业中位于第23位，19个子行业6涨12跌，其中表现较好的子行业为制冷空调设备、仪器仪表、能源及重型设备，分别上涨1.94%、1.52%、1.11%。

个股方面，涨幅居前的为冰山冷热（46.58%）、耐普矿机（42.76%）、绿岛风（33.21%）、万通液压（15.99%）、贵绳股份（14.74%）；跌幅居前的为华研精机（-15.22%）、宇晶股份（-14.69%）、时代电气（-13.57%）、同飞股份（-13.23%）、航天晨光（-12.80%）。

随着发改委发布《能耗双控方案》，全国多地部署新一轮限产措施，包括设定产量上限、错峰生产、限电、要求关停检修等。我们预计，2022年Q1行业内将迎来新一轮价格调整以应对限产带来的成本上涨。

机器人方面，工信部牵头出台两项利好规划，明确提出了到2025年间行业营收年均增长20%、制造业机器人密度到2025年翻倍的目标。今年Q3机器人企业表现并不乐观，国内一些代表公司出现营收大涨但利润暴跌的现象，成本价格上涨是一方面因素，更根本的原因还是受限于技术壁垒，国内的机器人企业大都集中在中低端产品领域，议价能力不强。两项规划的出台将加速推动我国机器人产业迈向高端化进程。

行业动态

1.12月我国制造业PMI指数为50.3%，同比提升0.2个百分点。

2.1-11月机械工业累计实现营收23万亿元，同比增16.6%。

新能源板块

汽车行业指数整体-4.14%，各个细分领域，汽车整车-5.27%，汽车零部件-3.03%，汽车服务-1.08%，其他交运设备-3.96%。

板块观点

本周新能源车板块大幅下跌，锂矿板块领跌。

钴方面，海外船运压力较大，叠加贸易商库存量少，中间品供给紧缺价格或将小幅上涨；电钴下游准备年前采货，叠加头部企业缩减产量，电钴价格有望年前小幅上行。节后钴盐市场成交清淡，厂家多以询单为主。后市预测前驱及四钴厂家或因生产计划调整存在一定补库情况。钴盐价格预计将继续小幅上行。

锂方面，临近春节，上游出货量或有减少。春节过后，由于2-3月企业备货情况不佳，价格难以如往年出现平稳或回落情况。

据全球新能源车销统计数据显示，全球新能源车前11月累计销量已超过530万，是2020同期的2.3倍以上。中国已占据60%的份额，累计售出281.6万辆，同比上涨85.8%。

新能源车高速发展下，国内对上游原料需求也大幅增长，材料价格一路上行，电芯成本价格也随之大幅上调。其中，三元电芯成本涨幅高达57%，磷酸铁锂电芯成本涨幅更高达74%。在电池涨价已成定局的情况下，叠加2022年新能源补贴退坡30%，最高单车补贴减少5400元，车企成本压力加重，近期也开始陆续开启涨价策略。上半年新能源车逐步进入淡季，但排产来看呈现出淡季不淡的特征，具体行情表现仍需跟踪下游销售情况，预计上半年行情表现较为清淡。

行业动态

1.《韩国商业》和《韩国经济日报》两家报纸都发表了关于这家汽车制造商的报道，称其决定关闭其内燃机的研发部门。

2.比亚迪旗下中大型轿车汉DM-i正式亮相工信部第352批新车公示，新车的各项信息也随之曝光。在申报图中，比亚迪为汉提供了多种样式的刹车、轮毂造型，包括打孔刹车盘和不同颜色的刹车卡钳，轮毂运动、战斗风格明显，不排除是为汉DM-P性能版本准备。

半导体板块

Wind半导体指数本周持续下探，截至周五收盘，wind半导体指数跌579.06点，涨幅为2.96%，收报7526.78点。

板块观点

从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了142家半导体公司作了统计。本周上涨的股票有只有12家，IC概念股排行榜推出以来最惨的一周；下跌的股票高达130家。

根据wind统计数据显示，IC概念股本周涨幅超过5%的只有江化微1家，而跌幅超过5%的达到了79家。

涨幅方面，江化微本周涨5.87%，为IC概念股涨幅榜第一名，江丰电子涨4.34%位列第二，飞凯材料涨4.30%排在第三位。其余仅有富信科技、中科曙光、新莱应材、华兴源创、*ST大唐、木林森、利扬芯片、至纯科技、清溢光电9家公司涨幅为正。

跌幅方面，半导体板块本周惨遭血洗，板块跌幅再wind所有板块中居前，截至周五收盘，共计有近80家公司跌超5%，32家公司跌超10%，1家公司跌超20%。其中，力合微本周跌22.42%领跌IC概念股，2021年涨幅最大的国科微跌19.02%紧随其后，时代电气以18.76%的涨幅位列第三。此外，北京君正、宏达电子、晶盛机电、北方华创、天通股份、万业企业等4家公司均跌超15%。

行业动态

1.苹果成为全球首家市值突破3万亿美元公司

美东时间1月3日，苹果市值一度突破3万亿美元，成为全球第一家市值突破3万亿美元的公司。

数据显示，苹果市值从2万亿美元升至3万亿美元花了大约16个月的时间，其股价一路飙升，领跑一批科技巨头。而苹果公布的第四财季业绩显示，该公司的所有品类均实现年度增长，营收同比增长29%。虽然iPhone依然是苹果最大的销售引擎，但服务业务也实现25.6%的同比增长，当季营收超过180亿美元。

2.SIA：2021年前11月全球半导体销售额创历史新高

美国半导体行业协会（SIA）当地时间3日宣布，2021年11月全球半导体行业销售额为497亿美元，同比、环比分别增长23.5%、1.5%，2021年前11月累计销售额达到1.05万亿美元，创下了历史最高纪录。

SIA总裁兼首席执行官表示:“11月全球半导体销售保持强劲，所有主要区域市场和半导体产品类别同比大幅增长。”“虽然2021年最后一个月的销售数据仍有待公布，但半导体行业已经创下了半导体总销量和出货量的年度新纪录，芯片制造商已经大幅提高了产量，以满足高需求。”

3.郭明錤：预计Oculus Quest 3在2022年出货量100–200万部

1月5日，天风国际分析师研究郭明錤指出，预测Meta将在2022年下半年中发布新款高端VR头戴装置Oculus Quest 3，预计2022年出货量为100–200万部，而Meta的VR总出货量将在2022年成长约30%至1200万部。

郭明錤称，Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR装置。Mini LED可提供更佳的沉浸式体验，Quest 3配备两个2.48"的Mini LED面板，单价为US$25–30，解析度为2160x2160，供应商为Sharp与JDI。

金融板块

申万保险指数2.86%，大幅跑赢沪深300指数5.15pct。

申万证券指数-3.13%，跑输沪深300指数0.74pct。

申万银行指数2.86%，大幅跑赢沪深300指数5.15pct。

板块观点

在资金流向传统周期行业的推动下，上周保险股出现反弹。中国财险表现最佳。车险保费增速转正，景气度上升，承保盈利可期。寿险开门红表现平淡，但估值优势明显。目前机构配置比例处在历史低点，长线资金可抓住低估值机会，加大对保险板块配置。

本周证监会就科创板做市商制度征求意见，未来上交所和中国结算还将推出配套制度，前期监管层多次明确的科创板做市商制度落地，是场内股票市场首次推出做市商制度，将进一步推动科创板流动性提升，也将为券商打开新业务空间。同时，北交所转板制度正式落地，为业务正式开展奠定制度基础。此外，监管围绕上市公司股份回购、股票上市规定、上市公司分拆规定等进行制度优化，2022年还将持续围绕“三稳三进”进行增量和存量改革。建议持续关注改革预期+市场流动性宽松预期下证券板块机会。

1月银行板块有望迎来修复行情，主要驱动包括板块估值处于低位、政策呵护、业绩催化及资金风格切换。截至1月7日，银行板块PB（lf）估值为0.65倍，2010年以来分位数为1.75%，仍处于近十年底部区间。货币政策更加主动有为，专项债前置发行，呵护银行信贷增长；政策支持房地产贷款合理投放，风险有望平稳化解，提振市场预期。银行基本面有望持续向好，部分优秀银行全年业绩有望超市场预期。在前期市场悲观预期充分体现、估值压制因素缓释的带动下，预计1月银行修复行情可期，建议把握优质个股机遇。

行业动态

1.2022年1月6日银保监会办公厅副主任、新闻发言人张忠宁在银行业保险业例行新闻发布会上介绍了银行业保险业2021年前11个月的运行情况，主要关注点为：

1）资产增速稳中略降。截至2021年11月末，银行业境内总资产335.2万亿元，同比增长7.6%，增速较9月末-0.6pct；境内总负债306.2万亿元，同比增长7.4%，增速较9月末-0.6pct。2022年政策稳字当头、发力前置，预计有望支撑银行业资产稳健投放。

2）信贷投放倾向实体。前11个月新增贷款19.2万亿元，主要投向制造业、基础设施建设等领域，预计随2022年基建投资提速、政策鼓励制造业中长期贷款投放，银行贷款将进一步向基建、制造业倾斜。截至11月末，普惠型小微企业贷款余额18.7万亿元，同比增长24.1%，增速较10月末-0.5pct，支持普惠小微企业发展是2022年央行等部门的重点工作内容，预计银行有望加大对普惠小微企业支持力度，以服务小微、服务县域为主的特色中小银行有望迎来业务机遇。

3）房地产贷款增速回暖。截至2021年11月末，房地产贷款同比增长8.4%，增速较10月末+0.2pct，购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设的金融支持力度加大，投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的5倍。当前政策支持房地产贷款合理投放，满足居民和房地产企业的正常融资需求，同时稳妥有序化解存量风险，有望提振市场预期。

4）资产质量持续改善。截至2021年11月末，银行业金融机构不良贷款率1.89%，较年初下降4bp，拨备覆盖率192.9%，较年初上升10pct，风险抵御能力持续提升。

2.2022年1月6日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，此次方案为20年4月《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》的落地，涉及土地、劳动力、资本、技术和数据等生产要素市场化改革。其中，与资本市场相关的：

1）增加有效金融服务供给：加大公共信用信息共享整合力度、开发多样化科技金融产品、支持数字人民币试点、增强金融普惠性。

2）发展多层次股权市场：创新新三板市场股债结合型产品、开展区域性股权市场制度和业务创新试点。

3）完善地方金融监管和风险管理体制：支持具备条件的试点地区创新金融监管方式和工具。

4）推进技术和资本要素融合发展：支持金融机构设立专业化科技金融分支机构、完善创业投资监管体制和发展政策、支持优质科技型企业上市或挂牌融资。

5）完善要素市场化交易平台：形成涵盖产权界定、价格评估、流转交易、担保、保险等业务的综合服务体系。

3.2022年1月7日，证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。《做市规定》共十七条，主要包括做市商准入条件与程序、事中事后监管等六个方面内容，其中：

1）准入条件。初期参与试点证券公司除具备完善的业务方案、专业人员、技术系统等条件外，还需满足资本实力、合规风控能力方面的两项条件：一是最近12个月净资本持续不低于100亿元；二是最近三年分类评级在A类A级（含）以上。

2）做市商券源。可使用自有股票、从中国证券金融股份有限公司借入的股票或其他有权处分的股票。

3）风险监测监控要求。一是将做市交易业务纳入全面风险管理体系、完善风险监测指标；二是建立健全异常交易监控机制；三是参照自营持有股票标准计算和填报风控指标，原则上科创板做市持股不超过5%。在条件成熟时引入做市商机制是推进科创板建设的重要举措之一，此前监管层要多次明确将研究推动科创板做市商制度，此次政策是前序政策表态的落地。后续，上交所和中国证券金融股份还将推出配套方案。

量化研究

2021年市场影响因素较多，如经济增长、业绩修复、通胀、流动性等始终对A股行情带来影响，全年来看A股呈现宽幅震荡走势。上半年主要有春季行情、通胀预期、碳达峰碳中和三个影响因素，A股呈现明显的V型走势；下半年主要有通胀、大宗商品价格、流动性预期、盈利增速四个影响因素，A股呈现震荡态势。

2021年市场风格呈现“市值下沉”特征，小市值板块明显强于大市值板块，成长板块优于蓝筹板块。背后的主要原因是，小市值公司经营业绩修复，盈利增速更高。从估值角度来看，出创业板外主要指数估值对比年初均呈现收敛态势，其中上证50、中证500、沪深300估值收缩幅度最大；从盈利的角度来看，中证500与中证1000盈利增速最高，对冲了估值收敛带来的影响。

2021年行业主线主要有三条，高景气行业如电力设备、电动汽车、电子等；碳达峰碳中和政策催化的“双碳”链如公用事业、基础化工等；受益上游涨价的行业如有色、煤炭、钢铁、采掘等。而传统消费、金融等行业表现出了与2020年截然不同的行情，呈下行态势。

对比两年来各行业的涨跌幅情况，2021年行业分化明显加剧，除电力设备外，其他行业行情持续性明显较差，但总的来看上游原材料与高景气行业相对较好。三大指数继续震荡，沪弱深强，市场风格有所转变。量化投资的发展是全球资本市场发展的大趋势。与其他类型的投资和交易相比，并不必然带来更大的市场集中度、交易趋同度，和更高的市场风险。相关策略追求稳健收益和低波动率等特征是其受到很多低风险偏好投资者追捧的重要原因。

2021年，基金发行持续火热，首发规模仍然维持高位。2020年，基金首发规模呈现跨越式发展，首次突破3万亿元。2021年，基金首发规模29640亿元，继续维持高位。主要表现在：1、首发规模维持高位，头部效应依然明显；2、股票型基金收益整体下降，债券型基金表现分化；3、主题基金：板块分化加剧，新能源主题基金表现出色；4、港股基金：整体表现不佳；5、FOF继续高速发展。

股指期货

本周为股指期货2201主力合约新月第三周，周五，IH、IF、IC2201对应现货端上证50、沪深300及中证500指数的基差分别为3.53、7.23、16.32，而上周五对应2201数据为5.08、2.63、12.40，发现IH基差升水减少，IC和IF基差升水增加，市场继续看好春节前行情。

融资融券

从两市融资融券余额数据上看，融券余额减少的速度比融资余额快，截至1月6日，上交所融资余额报9040.83亿元，较前一交易日减少0.84亿元；深交所融资余额报8137.66亿元，较前一交易日增加16.12亿元；两市合计17178.49亿元，较前一交易日增加15.28亿元。

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