怎样销售用友软件(用友软件销售操作流程)
日期:2023年05月09日 17:58 浏览量:3
导语
可用量管理,是对企业中物料在各供需环节的可使用数量进行管理。以精确的算法,得到可使用数量,更好地服务客户。
可用量管理的第一步,是对组织使用的可用量规则进行分配。库存组织+仓库+单据类型,是可用量规则分配的依据。分配,即是对需求单据进行检查规则、计算规则的配置。
检查规则的配置,包括检查规则、检查时机。
计算规则的配置,指可用量的计算公式中,除库存外还包括哪些需求单据、供给单据。
下面让我们一起来学习吧!
应用场景
分配组织的可用量规则
新启用一个组织、或已有的组织功能扩充为销售组织/库存组织时,需要确定组织的可用量控制方式。遵循以下的方式确定:
(1)需求、供给单据(也即“供需单据”)的仓库为空时,不影响可用量,仓库有值才进行可用量计算。
(2)仓库设置优先:仓库档案中的可用量控制方式,如果为“允许超可用库存出库”,相当于检查规则为“不控制”,则不对可用量进行任何控制;如果为“不允许超可用库存出库”,相当于检查规则为“超量严控”,可用量计算规则取单据对应的库存组织的计算规则;如果为“按业务参数”,则寻找单据上对应库存组织配置的可用量规则。
(3)组织为销售组织、或库存组织时,应配置可用量规则。
(4)如果租户的销售参数中,仍旧保留了“库存”组的参数,其下有两个参数“不允许超库存订货”、“库存占用时机”,则销售订单根据销售组织的这两个参数走可用量检查,但计算规则仍旧走可用量规则分配,见后述环节。
(5)如果销售参数中没有可用量相关参数、且可用量规则未配置,系统按默认路径取值:检查规则取SYS001;计算规则取值,若电商单据取SYS004,非电商单据取SYS001。
(6)注意!SYS001、SYS004为系统内置编码,且提供了出厂配置,客户应根据需要进行调整。当需要更多规则时,应新增规则。
如果配置可用量规则,则应对销售组织配置可用量检查规则、对库存组织配置可用量计算规则。
通过以上配置,“库存组织+仓库+单据类型”作为参数寻找检查规则、计算规则,可用量规则即可发挥作用。
场景举例
存量销售
业务:只有2B业务,通过销售流程完成。仓库中有存量时,才可以进行销售。
(1)销售订单的发货仓库,可用量控制方式为“按业务参数”。
(2)销售参数不再有相应的“库存”参数。
(3)销售订单的交易类型,为影响可用量的交易类型。
(4)配置可用量计算规则
有存量时才可以销售,即已有的销售订单也要影响可用量,避免超售。因此可用量计算规则中需要勾选:库存、销售订单。
(5)配置组织的检查规则、计算规则
表头的检查规则、计算规则用作快速录入,表体的各需求单据可选择适合的规则。
对于销售订单,在此处配置为超量严控,审核时检查,计算规则为勾选了库存、销售订单的规则;对于出库单,也要考虑在途的销售订单,因此使用同样的检查规则、计算规则。
(6)销售订单审核
销售订单审核时,因可用量不足,系统进行了控制。
(7)出库检查
出库时,系统也进行相应的控制。
流程说明
设置检查规则、计算规则
检查规则用于快速设置组织的规则,最终起作用的,是规则分配中表体的检查规则、检查时机。
计算规则需进行定义,在规则分配时引用。
规则分配中各单据使用的检查规则、计算规则
根据实际业务情况,正确配置检查规则、计算规则。
需充分注意流程中上下游单据间规则的匹配性,以满足各环节业务的需要。“匹配性”是指适应各环节的业务,如:允许超售时,可以设置销售订单不检查可用量,出库时有存量则可以出库。
应用价值
灵活应用
(1)满足不同需求点的配置要求,提供了强大灵活的业务支撑能力
(2)满足2B、2C业务融合下的配置能力,为日益发展的电商业务提供了高弹性的解决方案
集团应用
(1)满足集团内多组织差异化配置
(2)与销售、采购、制造等产品衔接,满足集团业务的全面管控
强大计算能力
(1)供需单据灵活勾选,插件式使用
(2)供需单据无论是否影响可用量,均在后台记录,方便业务灵活切换
基础设置
仓库
仓库档案设置可用量控制方式。
关键操作步骤
定义可用量计算规则
对组织进行规则分配
销售业务:销售参数
销售业务:销售订单匹配规则
销售订单匹配可用量规则,用表头的销售组织匹配检查规则,表体的发货仓库匹配仓库参数,表体的库存组织匹配计算规则。
常见问题
Q
为什么销售订单录入的数量未影响可用量?
A
原因1:销售订单未录入仓库。只有录入仓库才影响可用量。
原因2:销售订单匹配到的检查规则为不检查、或时机配置不正确,或计算规则中未包含销售订单。
基础知识
可用量检查
需求单据进行操作时所遵循的可用量控制方式,包括检查规则、检查时机。前者细分为:超量严控、不检查、提示;后者有保存、提交、审核等,见下图:
可用量计算规则,也称“可用量公式”。
可用量公式可以在系统中灵活定义,如下图,即是对一个计算公式的定义:
供给、需求单据
供给单据包括库存、订单预计、收货预计入。
订单预计入:委外订单、采购订单。
收货预计入:完工报告、采购到货、委外到货。
订单预计出:销售订单、生产订单(暂未支持)、调拨订单、采购退货、电商订单、零售订单(未在上图中列出,但含在订单预计出中)。
发货预计出:销售发货单、领料申请、出库申请、电商发货单、资产建卡未领量(未在上图中列出,但含在发货预计出中)。
特别说明:
零售订单影响可用量。单据在规则分配中未列出,但其计算规则固定为:现存-订单预计出;
资产影响可用量。该项未在规则分配中列出,但其计算规则固定为:建卡未领量占可用量,设备还回后恢复占用。这个量含在发货预计出库量里。因资产卡片未注册,因此可用量中的建卡未领量无法查看明细。具体为:采购入库建卡/调拨入库建卡,其中的建卡数量进入发货预计出;资产领用时为资产卡片推其他出库,发货预计出转出库;资产还回时为资产卡片推其他入库,仍旧进入发货预计出。
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