美国对中国企业的无理制裁还在不断升级。前有在5G领域和芯片供给上对华为处处打压，后有针对TikTok和WeChat等国产App下禁用令。

如今，依照美国《国会山报》9月24日报道，在2021财年的国防授权法案中，国会又试图禁止美国政府购买中国无人机及其附属配件。而对于在美国无人机市场占有率超过70%、全球市场份额达80%左右的中国无人机巨头大疆来说，这无疑是一个针对性非常强的行动。

这不是美国对大疆的首次刁难。2017年，美国就曾命令军队不允许使用大疆生产的无人机设备；2018年美国国际贸易委员会对大疆发起337调查，不排除禁止大疆在美销售；2019年5月美国以“危害美国国家安全”为由，将大疆列入“实体清单”。

2017年至今，美国联邦政府与美军已通过十几项法规和命令来限制大疆无人机的使用。而技术和成本控制的核心优势，帮助大疆挺过了此前的一次次制裁。

技术方面，大疆经过14年的持续研发，已经具有了一定程度的技术和专利壁垒。美国海军和空军无视白宫警告，持续购入大疆无人机，看中的就是其技术方面的领先优势。数据显示，大疆在无人机的飞控、结构设计、电路系统、无线控制等方面已经积累多达4000项专利，美国公司在研发生产中很难绕开。

成本方面，近日有日本研究人员拆解了大疆无人机，发现内部约230种零部件中，约八成采用了可用在智能手机、个人电脑等产品上的通用零部件，只有控制螺旋桨的半导体等使用了专用零部件。通用零部件采购容易，成本较低，相比美产无人机2万美元左右的价格，一台同等级的大疆无人机只需大约2千美元。

结果就是美国的多次禁令不了了之，美国军方依旧不得不采购大疆无人机。

虽然如此，这也并不代表大疆就可以暂时松一口气。在如今复杂的外部市场形势和有待进一步优化的企业内部状况下，大疆还需要寻找新的出路。

01

外患，国际市场风波不断

2020年，在新冠疫情全球肆虐的关键时刻，美国依旧持续着对中国企业的所谓“制裁”。

在5G这个未来通信关键领域，美国以“网络安全”为由首先在美国国内禁用华为的5G通信路径，而后又成功游说包括英国、捷克、波兰、瑞典、丹麦等国政府和运营商在5G网络建设中弃用华为设备。

今年5月美国再次向华为发难，发公告称全球范围内的公司，只要用美国设备和技术给华为生产芯片，就必须得到美国批准。包括台积电、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件厂商的芯片都在禁令范围内。

这无疑给了华为重重一击。目前虽已有多家公司向美方提交了继续向华为提供芯片的申请，但批准程序错综复杂，短时间内进展艰难。据媒体报道，截至目前，仅有英特尔、AMD先后获得向华为供货许可。

如今美国有再次对大疆下手的趋势。如果禁令真正生效，那么大疆面临的困境恐怕会比华为更加严峻。

首先，从营收结构来看，大疆对于国际市场，特别是北美市场的依赖过大。大疆副总裁徐华滨曾表示，大疆80%的销量源自海外。值得注意的是，大疆在美国市场的销售贡献占其海外营收的一半。如果美国此次对大疆采取行动，并以同样套路“威逼利诱”其他作为大疆重要市场的国家，那么对于大疆的打击将十分巨大。

其次，虽然大疆无人机中有八成左右零部件都是通用产品，易于采购，但最关键的核心控制芯片却有不少出自美国企业。这无疑给了美国一个对大疆“卡脖子”的机会。如大疆无人机中控制电池的芯片来自美国德州仪器，放大无线通信信号及去噪的芯片来自美国Qorvo公司，陀螺仪从美国Invensense和ADI公司进口等。

若美国像断供华为一样禁止各大厂商向大疆提供专用芯片，那么大疆面临的问题甚至比华为更加严重。对大疆而言，自研或是寻找替代方案，都非一朝一夕可以实现。

02

内忧，无人机市场并非没有“天花板”

大疆不同于华为，后者除了手机和5G业务之外，尚有其他业务板块。而对无人机标签非常鲜明的大疆来说，其营收高度依赖无人机业务。

数据显示，消费级无人机是大疆主要的收入来源，约占营收85%，工业级无人机收入约占15%，其他收入均可忽略不计。这种单一性，决定了大疆会因无人机市场的形势变化而受到巨大影响。

弗若斯特沙利文数据显示，预计2020年至2024年，中国消费级无人机的年均复合增长率会下跌至14.89%。而在过去5年，中国民用无人机（包括消费级和工业级）市场规模年均复合增长率达22.58%。

在主市场增速放缓的同时，竞争加剧还将进一步挤压大疆的空间。目前，全球民用无人机Top10企业中有7家来自中国，零度智控、亿航智能、极飞科技等优秀企业逐步进入市场，其业务与大疆相互重叠，未来竞争必将趋向白热化。

这些市场变化已经通过大疆近年来的营收数据有所体现。2015年至2017年，大疆营收分别达59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元，增速维持在60%以上。而根据媒体的报道，大疆公关总监谢阗曾表示，2020年上半年的营收同比2019年增长超过20%。尽管依旧处于增长阶段，但其增速已明显放缓。

03

屡陷传言风波

内忧外患之下，外界围绕大疆的传言不断。

2018年，在公司发展最盛时期，曾一度传出大疆将要IPO的消息。然而大疆面对媒体求证时公开表示，大疆过去和现在都没有IPO计划，没有在相关方面进行布局、落实和推进。未来会继续深耕现有主要业务方向。

据知情人士透露，这场IPO风波是由大疆的一些投资人制造的。这些投资人希望通过大疆的上市实现更多财务收益，因此故意释放大疆将要IPO的假消息，从而给大疆施加压力。

今年8月，一则援引英国路透社报道的“大疆无人机拟裁员1.4万名员工”的消息在网上不胫而走，再次让大疆成为了业界焦点。

大疆公司公关总监谢阗地出面，明确回应此为假消息，回应称“全公司员工总共14000人，按路透社的说法要被裁光了”。对于大疆内部是否存在人员优化的提问，谢阗地表示“每个季度都有”，但并未对具体数字给出回答。

谢阗地同时表示，“对有目的性的议题不卷入、不对话、不回应才是正道。”似乎在重申大疆想要远离炒作和是非漩涡的态度。

创始人的性格处世会很大程度影响一家公司的风格，这点放在大疆上尤为明显。作为一家占有全球无人机市场80%份额的巨头来说，大疆主动给予外界的声音较少。其创始人汪滔留给大众的印象，同样是他沉默的性格。

也许正是这份神秘感给了外界足够的想象空间，使大疆屡次陷入传言风波。但“沉默”之下，近年来，大疆推动自身实现进一步发展的动作一直没有停下。

04

撕掉“无人机”标签

对于“一条腿走路”的大疆来说，要跨越更多难关，无非就是让这条腿变得更强，以及尽快寻找能够支撑自己的第二、第三条腿。

要让“这条腿”变得更强，大疆需要使它更加独立。正如上面的分析，过往的研发投入确实使大疆拥有无人机生产方面的技术和专利壁垒，但其“全球供应链”策略带来便利的同时也成为了一个软肋。特别是在核心芯片方面，要找到合适的替代品并不容易。

数据显示，大疆在芯片、4K/8K、传感器、激光雷达、车载辅助驾驶系统等核心领域研发投入超40亿元。部分已经取得成果，但仍需长期的投入和坚持。在营收增速放缓的情况下，要将这一数额继续提升，恐怕并非一件易事。

另一方面，大疆也在无人机领域，积极扩展着新的边界。

在无人机业务方面，虽然消费级无人机“天花板”已经显现，但工业级无人机市场依然保持着高速发展。据弗若斯特沙利文数据，中国在农林植保领域的工业无人机市场规模在2015至2019年之间，年均复合增长率为30.8%，这项数据预计在2020至2024年将升至47.2%，未来前景可观。

这对于只有15%营收来自于工业无人机业务的大疆来说，是一个转变市场方向的好机会。而大疆也早已注意到这一商机。

2015年，大疆农业品牌成立，首台农业植保机发布；随后几年间，大疆着力布局农用植保无人机市场；截至2019年末，大疆在农用植保无人机领域的全国保有量约为2万台，市场占有率达三分之二，同时大疆农业品牌为全球30多个国家和地区的超过1000万农业从业者提供服务。

虽然目前大疆在这方面无人机的销售上尚未实现大规模盈利，但随着市场规模进一步扩大，以及前期布局的成果显现，未来农用无人机及其他用途的工业无人机业务收入或将在大疆的营收表上拥有可观占比。

与此同时，大疆也在无人机以外的领域积极做着探索。

今年4月，大疆在公司经营范围上悄然加上了“教育信息咨询”一项，在此前的无人机、手持影像业务基础上，选择了进一步向教育机器人领域发展。如果说此前Osmo系列的口袋云台相机、运动相机等手持影像产品更多瞄准女性市场，那么教育系列产品显然想要打入最有潜力的K12市场。

根据《2019全球教育机器人发展白皮书》预估，至2023年全球教育机器人市场规模将达到841亿美元。这一步跨领域扩张虽然迈的步子有些大，但如果能站稳脚跟，未来或许将是大疆新的有力支点之一。

2019年6月，大疆推出首款教育机器人机甲大师RoboMaster S1；以此为开端，此后又推出了RoboMaster EP、RoboMaster TT等产品，并在今年9月正式推出全栈式教育解决方案——大疆教育平台。

该平台可将硬件、课程等数字化、平台化，展示了大疆未来将开设课程、推出教材、活动和硬件的计划，同时也显露了其逐渐搭建自己的教育生态圈的布局和野心。

现阶段，通过一系列的探索和转变，大疆正试图撕去“无人机”标签。在如今内忧外患的形势之下，大疆的处境不容乐观。接下来，能否突破困局，对大疆而言依旧是考验。

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