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煤炭概念持续拉升走高，潞安环能（601699）、山西焦煤（000983）涨停、陕西黑猫（601015）、平煤股份（601666）、兰花科创（600123）跟涨。整个板块涨幅超3%。

同时，郑商所动煤期货主力合约上涨4.16%，报802元/吨。

今日私募基金管理机构半夏投资的一篇“焦煤，新一轮10年大牛市“文章在各大媒体迅速火爆。文章主要内容如下：

供应端：

焦煤的供应，已经转为长期趋势性下降。经过10年的价格下降周期，煤矿新项目匮乏，企业资本开支不足。加之海外发达国家白左太多，他们歧视碳鄙视碳，他们中的投资人用ESG为工具，要求海外矿业公司减少电煤焦煤等高碳投资。海外主要大企业的炼焦煤产量，自2015年后，便进入长期缓慢的下降趋势。今年以来，世界4大焦煤出口国，更是出口量全都同比明显下降：澳大利亚前三月出口冶金煤411万吨，同比下降4%；美国前三月出口冶金煤93.8万吨，同比下降11.4%；加拿大前三月出口冶金煤69.4万吨，同比下降35.3%；蒙古国前3月没有同比下降，但也明显低于2019年水平。最近1个多月，疫情影响，通关数开始大幅下降，持续位于极低水平。

需求端

随着国内外经济复苏的延续，今年全球粗钢产量不断创出新高。这还是在4月印度因疫情缺氧气，钢厂被迫停产近20%的背景下。最近印度疫情改善明显，印度钢价确持续上涨，一旦后面2个月印度钢厂解决了氧气问题复产，全球粗钢产量会继续新高，焦煤需求继续新高。因为供应的下降，需求的新高。今年以来，焦煤已经出现了明显的供需缺口。全产业链焦炭+焦煤库存天数持续下降，创出过去5年最低水平。

长期供需

最近2年，印度的粗钢产量突破了1亿吨，并处于快速上升的趋势中。如果做一个对比的话，中国的粗钢产量突破1亿吨，是在2000年左右，基本也是中国城镇化加速的起点。所以，对于中印这样的人口和领土大国，1亿吨钢是一个重要的节点，一方面意味着总量对全球供需的重要性开始变得重要，另一方面是加速的起点。印度和其它新兴经济体，城镇化的加速，对基础设施建设的需求的加速，需要大量的钢材。欧美对于基础设施的补充，也需要阶段性提升一定的钢材用量。全球航运新一轮向上周期，造船和集装箱订单大量释放。这些，正在，并还将推动全球粗钢产量再上一个新的台阶。而长期的资本开支匮乏，海外大型矿企的减碳的ESG要求，国内煤炭集团的高负债，国内矿井的资源枯竭，开采难度扩大，都使得未来10年，焦煤都难有明显的供应增量。

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