中国融资(中国融资担保协会)

日期：2023年04月28日 08:36 浏览量：1

记者 | 尹靖霏
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上周（2023年1月2日至1月8日），A股共有10家上市公司发布定增预案，其中8家合计预计募资81.2亿元。

其中中南建设（000961.SZ）预计募资28亿元，新黄浦（600638.SH）预计募资17亿元，鑫铂股份（003038.SZ）预计募资13.45亿元。

当周，A股12家上市公司完成募资，合计融资427.94亿元。

其中，中国国航(601111.SH，00753.HK)，中国东航(600115.SH，00670.HK)分别完成募资150亿元，*ST华源(600726.SH)完成募资26.8亿元，中国核建(601611.SH)完成募资25.09亿元。

中南建设：预计募资28亿

2023年1月6日，中南建设发布公告称，公司拟向不超过35名的特定投资者发行不超过11.48亿股股份，募集不超过28亿元（含发行费用）资金，用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目及补充流动资金。

中南建设成立于1998年，于2000年03月01日上市，注册地址在江苏省海门市常乐镇，所属行业为房地产业，实控人系陈锦石。

预案显示，中南建设此次募资所投的两个项目定位为首次置业及改善型普通住宅产品，部分产品已经预售，是公司“保交楼、稳民生”的重要工程。依据投资规划，公司临沂春风南岸项目计划总投资31.49亿元，拟使用募集资金13.6亿元；公司青岛即墨樾府项目计划总投资18.56亿元，拟使用募集资金6.4亿元。剩余计划募集的8亿元资金将用于补充流动资金，以缓解公司债务融资成本。

当前公司市值达87亿元。2022年前三季度，中南建设实现营业收入343.51亿元，同比下降43.76%；归属于上市公司股东的净利润-20.44亿元，同比由盈转亏；扣非后归母净利润约-21.65亿元，同样为盈转亏。

在负债方面，截至2022年三季度末，中南建设有息负债总额为498亿元，比上年末减少123.5亿元，占公司总负债的比值16.79%。前三季度公司经营性现金流入636.4亿元，但2022年全年房地产销售金额同比减少67%。

新黄浦：预计募资17亿

新黄浦（600638.SH）于1月6日晚间披露2023年度非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额为不超过人民币17亿元（含发行费用）。

新黄浦于1993年上市，注册地在上海市北京东路668号东楼32层，实控人系北京国际信托有限公司，所属行业为房地产业

此次定增预案显示，17亿元中扣除发行费用后的募集资金净额将分别用于上海闵行星悦梦庭租赁住房项目、上海闵行星悦河畔家园租赁住房项目、上海宝山新顾城欣康苑保障住房项目、上海奉贤欣平苑保障住房项目、湖州玉象府项目和补充流动资金。

2022年前三季度，该公司实现营业收入24.20亿元，同比增长63.21%；实现归属于上市公司股东的净利润7498.08万元，同比下降3.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2505.50万元，同比下降37.89%；经营活动产生的现金流量净额为14.51亿元，同比增长51.58%。公司当前市值为37亿元。

鑫铂股份：上市2年3次募资，2023年预计募资13.45亿，

1月4日晚间，鑫铂股份公告称，拟定增募资不超过13.45亿元用于年产60万吨再生铝项目、数字化建设项目及补充流动资金。

根据定增预案，总投资为20.40亿元的年产60万吨再生铝项目，拟使用募集资金8.93亿元；总投资为4921.90万元的数字化建设项目拟使用募集资金4921.90万元，另将4.03亿元用于补充流动资金。

公开资料显示，鑫铂股份成立于2013年，于2021年02月10日上市，注册地址在安徽省天长市杨村镇杨村工业区，实控人系唐开健，主要从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，具备全流程生产制造能力。目前该公司已成为新能源光伏产业链中的重要供应商，产品应用于轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。

上市仅2年，该公司已完成2次募资。

2021年IPO募资4.81亿元。

2022年6月1日完成第一次定向募资7.8亿元。

具体详细是，2021年12月2日，该公司曾发布公告宣布拟定增募资7.80亿元用于年产10万吨光伏铝部件项目及补充流动资金。2022年6月1日，鑫铂股份披露非公开发行股票发行情况报告书，确定发行价为44.50元/股，募集资金总额为7.80亿元，实际募集资金净额为7.69亿元。

根据鑫铂股份1月4日发布的前次募集资金使用情况专项报告，截至2022年11月30日，该公司累计使用前次募集资金支付募投项目金额为6.33亿元，募集资金投入进度为82.35%，募集资金尚未使用完毕。

2023年开年又发布第二次定增预案。

上市2年，若2023年开年募资顺利，鑫铂股份3次募资合计将达26.06亿元。

业绩方面，2022年前三季度鑫铂股份分别实现营收与净利润30.84亿元和1.30亿元，同比分别增长76.81%和59.58%。当前公司市值达76亿元。

中国国航：完成募资150亿元

1月6日晚间，中国国航公告，宣布完成150亿元的定增募资。

根据公告，此次发行价格为8.95元/股，实际发行的股票数量为16.76亿股，募集资金总额为150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于引进22架飞机项目及补充公司流动资金。

从获配情况来看，此次最终确定的22家发行对象里，除认购55亿元的控股股东中国航空集团有限公司外，同样出现了不少知名机构的身影。如外资UBS AG（瑞银集团）获配2.18亿股，获配金额19.53亿元；招商证券获配3128.49万股，获配金额2.8亿元；国泰君安资管（亚洲）获配2849.16万股，获配金额2.55亿元。

当前公司市值达1547亿元。中国国航2022年前三季度营收420.89亿元，同比下降26.75%；归母净利润亏损281.03亿元。其中，第三季度营收181.36亿元，同比下降8.37%；归母净利润亏损86.68亿元。

中国东航：完成150亿募资

1月6日晚间，中国东航发布公告，宣布完成150亿元的定增募资。

根据中国东航去年5月发布的定增预案，拟非公开发行募集资金总额不超过人民币150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于引进38架飞机项目和补充流动资金。

最新公告显示，本次实际发行数量为34.17亿股，发行价格为4.39元/股，募集资金总额达150亿元。

从获配情况来看，发行对象最终确定为20家，除获配50亿元的控股股东中国东航集团外，还出现多家知名公募以及QFII等机构身影。其中，外资UBS AG（瑞银集团）获配3.58亿股，获配金额达15.73亿元；公募基金方面，广发基金获配1.04亿股，获配金额4.55亿元；诺德基金获配7897.49万股，获配金额3.47亿元；中欧基金获配4583.14万股，获配金额2.01亿元。

截至1月10日午盘，中国东航每股报5.42元，最新市值1023亿元。2022年前三季度，公司实现营业总收入358.50亿元，同比下降31.72%；归母净利润亏损281.16亿元，上年同期亏损81.62亿元；扣非净利润亏损283.53亿元，上年同期亏损86.68亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.60亿元，上年同期为128.28亿元。

公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于由于受新冠肺炎疫情影响，客运市场需求下降，总体运力减少。

*ST华源：完成募资26.80亿元

2023年1月4日，*ST华源公告称，完成26.8亿元的定增。而这涉及一桩收购交易。

*ST华源2022年8月11日公告，公司拟向华电煤业集团有限公司发行普通股（A股）购买其持有的山西锦兴能源有限公司51%股权并募集配套资金。

根据公司此前公告，公司拟向包括华电集团及其关联方在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过26.8亿元，不超过本次交易购买资产交易价格的25%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，其中，华电集团及其关联方参与认购不超过22.12亿元。根据评估情况，并经交易双方友好协商，本次交易锦兴能源51%股权的交易对价约为107.33亿元。

*ST华源于1996上市，实控人系国务院国资委，所属行业为电力、热力生产和供应业，主营业务为电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询。 2022年前三季度，公司实现营业总收入68.86亿元，同比下降0.45%；归母净利润亏损20.59亿元，上年同期亏损14.68亿元。2023年1月10日午盘，该股股价达2.74元/股，市值183亿元。

中国核建：完成募资25.09亿

中国核建1月4日发布非公开发行股票发行情况报告书，本次非公开发行的股票数量为371,639,466股，发行对象为公司控股股东及实际控制人中国核工业集团有限公司、产业投资基金有限责任公司等共12家。其中，中国核工业集团有限公司获配近6亿元，南方基金、财通基金等在列。截至2022年12月26日止，本次非公开发行股票募集资金总额为25.09亿元，扣除承销费等发行费用后，实际募集资金净额为24.97亿元。

根据此前中国核建的定增预案的披露，此次定增资金将用于宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目、德州市东部医疗中心EPC项目、砀山县人民医院新院区三期项目和补充流动资金。

公司成立于2010年，于2016年上市，实控人系国务院国资委，所属行业为土木工程建筑业，主营业务为核电工程及工业与民用工程建设。2022年前三季度，公司实现营业总收入772.79亿元，同比增长20.27%；归母净利润12.78亿元，同比增长22.72%。当前公司市值达204亿元。