细数Coinbase风投部门的六大投资类别

日期：2023年04月15日 13:03 浏览量：1

自今年4月IPO成功上市以来，“数字货币交易所第一股”Coinbase的发展一直备受市场关注。在不断提高利润的过程中，对Coinbase的投资也在加大。创始人Brian Armstrong也表明了Coinbase想成为“资产亚马逊”的愿望。在此背景下，Coinbase风投部门Coinbase Ventures的投资节奏自然也成为市场关注的焦点。根据

个投资类别超过200家企业和项目市场研究公司CB Insights的数据，Coinbase风投部门Coinbase Ventures上半年完成了37笔交易超过去年全年交易数量的近两倍，在企业风投基金中排名第三，仅次于谷歌(64笔)和salesforce。可以说，Coinbase Ventures已成长为加密货币领域交易量最大的风险投资公司之一。 Coinbase Ventures投资的初创公司包括以衍生品交易网络为中心的Vega Protocol、比特币自我管理公司Casa和交易公司Fractal。

迄今为止，Coinbase首席执行官Brian Armstrong发表博客文章称，其战略支柱分别为：1.加密投资仍是Coinbase的核心业务、Coinbase将继续专注于添加新资产、机构基础设施和国际扩张； 2.Coinbase提供现代加密基础设施支持的金融服务包括DeFi、支付、收益、贷款在内的3.Coinbase正在推广金融用例以外的新产品和产品，在加密经济中对第三方产品进行了深度投资。具体包括APP展示、外部化共享服务和加密经济投资。

还有根据Coinbase官方博客发布的第三季度总结报告，第三季度Ventures进行了创纪录的49项投资，平均约每1.8天进行一次新交易。这比第二季度的28项投资和第一季度的24项有所增加。截至2021年第三季度，Ventures产品组合规模已超过200多家企业和项目。

值得注意的是，在CoinbaseVentures的六个投资类别中，协议Web3基础设施(29% )最大接下来是defi(24 )和cefi (18 )、平台开发工具(15 )、NFT元宇宙(9)、其他)5)。。同时CoinbaseVentures还分享了监管、多链生态、Web3用户体验和NFT及链游观察。

Coinbase Ventures投资项目Matic Network :现已更名为Polygon，是一个快速、轻松、安全的链式交易第2层扩展平台，不仅用于交易支付也可以实现广义的脱链智能合约。以太坊生态系统的重要贡献者，致力于等离子体MVP (最低运行的等离子体)的实施，WalletConnect协议和以太坊事件警告引擎-Dagger做出了突出贡献。 Matic令牌用于权益护送，参与侧链网络的证明协议机制。

NEAR Protocol :一种可扩展的基本协议，支持DApp在移动设备上的运行速度非常快。通过NEAR Protocol，开发人员可以构建移动区块链DApp，让用户以本机方式运行，同时为开发人员提供有关DApps的重要信息。状态分片允许线性扩展块链和网络中的节点数量、目标100k TPS基于100万个移动节点。 NEAR用于支付验证器的费用，验证器为网络提供了稀缺的计算和存储资源。

Graph :一种用于索引和查询区块链数据的非中心化协议，应用于以太网。 Graph允许您轻松地操作数据查询。每个人都可以构建和发布开放的API，即子图，使数据更容易访问。 Graph令牌在协议中主要有两种用途。分度器当铺：分度器当铺Graph令牌是为了被市场查询发现，同时在执行工作中提供经济安全。策展人信号：策展人将Graph令牌质押给政策展市场，预测哪些子图对网络有价值，他们通过准确的预测获得了奖励。用户可以支付ETH或DAI进行查询。但是，最终结算将通过GRT进行，整个合同将使用共同的帐户单位。另外，通过持有母语令牌，也能够通过通货膨胀来鼓励特定行为。动态调整通货膨胀货币政策的能力是工具箱中的有力手段。 [ xy 002 ] [ xy001 ]流程：为新一代游戏、APP应用程序和功能提供强大的数字资产平台。作为分布式的网络，任何人都可以参与并构建成Flow。流是由现有加密网络上最受欢迎的APP应用程序的创建者创建的。 Flow使构建新的APP应用程序和协议更安全、快速、高效。 Flow Token是FLOW的原生资产，FLOW令牌是抵押平台所需的令牌支付住房贷款报酬的货币。另外，需要少量的流令牌来支付交易费用，需要最小限度的预留余额来支付网络上的存储。 FLOW是始终可用于FLOW网络顶部的APP应用程序或游戏的令牌。

Arweave一种全新的块链存储平台，旨在克服块链数据存储中存在的可扩展性、数据可用性和成本问题。这也是Arweave与大多数块链存储解决方案的区别。 Arweave的目的是成为“互联网的可浏览家庭网络”。 Arweave是构建在blockweave技术之上的分布式存储网络，每个块都链接到以前的两个块。 Arweave不是严格意义上的链条这是一种更复杂的图形结构，称为Blockweave。 Arweave主要开发托管“permaweb”的基本网络。这是一个永久、分布式的网络，具有许多社区驱动的APP应用程序和平台。 AR是Arweave的本机功能令牌，具有以下用例：矿工报酬：要求网络上的矿工获得挖掘新区块的AR令牌，保存并提供数据。钱包的所有者可能是用户也可能是矿工。交易费用：希望在区块进行交易的用户，必须用AR令牌支付交易费用。

Fei Protocol :支持创建基于以太网的中心化、可扩展且公平的稳定货币。 FEI稳定货币的供应没有上限，可以跟踪需求沿着结合曲线通过销售进入流通。价格函数将以较低的价格奖励在开始时购买FEI的早期招聘者。其任务是建立完全中心化的稳定货币。这是开发团队希望管理未来社区的立场。 FEI稳定货币有跟踪需求的无上限供给，通过联合曲线销售进入流通，该曲线固定在接近1美元的锚价。如果出现新的FEI需求，用户可以通过联合曲线购买获得。价格函数将会以较低的价格奖励购买FEI的早期招聘者。 Fei协议支持使用ERC20令牌创建合并曲线，但在线时只包含一条以ETH表示的曲线。因为Fei协议的任务是建立完全中心化的稳定货币重要的是，受信任的第三方颁发的令牌(USDC、USDT、wBTC等)不作为共同曲线上的抵押品。这是开发团队希望在发布后在治理社区中共享的立场。

Celo :一个开放、中心化的平台致力于帮助所有拥有手机的人都能获得金融服务。 “Celo联盟”涵盖了来自全球各地的约100个个人、科技公司和组织。这些合作伙伴活跃在Celo平台上，帮助Celo成长。 Celo是碳中和的区块链由100多个验证者组成。在Celo生态系统中，Celo是最基本的货币，可用于交换和民主选举。 CELO的总量是一定的，但价值是不定的。可以通过CELO对验证者进行投票，也可以对法案进行投票影响Celo平台的未来。

Compound :一种建立在以太网区块链上的中心化货币市场协议。愿景是建立多种货币的货币市场基金，为内部相互融通不同货币提供货币市场。 Compound基于以太网上的协议，用于构建基于资产供需变化通过算法计算利率的资金池。资产的提供者和借款人直接与协议对话，获得或支付浮动利率。 Compound协议试图通过货币市场体系解决流动性问题，目前大多数加密货币被交易所和钱包闲置，资产所有者没有相应的利息。

UMA :一个中心化的金融合约平台中选择所需的族。使用UMA的合同设计模式，可以创建自己的标准化产品。 UMA可用于促进各种金融创新。 UMA定义了开源协议，允许双方设计和创建自己的金融合同。

Audius :一种中心化的音乐共享和流媒体协议，旨在促进听众和创作者之间的直接交易，使任何人都可以自由分发，商业化和流媒体任何音频内容。 AUDIO令牌是此网络的本地令牌、主要用于以下用途：通过抵押令牌运行发现节点或内容节点，用户可以获得更高的粉丝发现能力和部分网络费用。使用锁定令牌，用户可以锁定更多的专用功能和服务，如艺术家令牌和徽章获得想分享成功的粉丝投票权；参加共识治理投票，为未来的共识迭代做出贡献。

Mina :前身是Coda Protocol，是具有一定块大小的块链加密协议。 Mina协议将整个块链压缩成类似Twitter推文大小的快照。这意味着无论执行多少事务，验证区块链都很方便，任何人都可以访问。 [ xy 002 ] [ xy001 ]密钥网络：以太体的隐私层，可用于脱机存储隐私数据。 KEEP可以帮助合同利用公有链的全部潜力。 KEEP是以太网令牌，为Keep Network提供电源，Keep Network是连接公共区块链和专用数据的平台。 Keep Network的第一个产品是代表一个比特币的以太网令牌，称为tBTC。 Keep Network允许用户存入比特币，然后回购令牌化的tBTC而且，无需中心化中介就可以在以太体生态系统中使用。 Keep Network的本地令牌是KEEP。 KEEP是提供执行网络上的重要功能的权利的工作令牌——。他们也有依赖KIP的统治投票权。代币所有者必须委托最低数量的KEEP作为抵押品才能获得资格。

Fei Protocol :支持创建基于以太网的中心化、可扩展且公平的稳定货币。 TRIBE是这个合同的治理令牌。

DODO :基于积极营销算法的新一代链条上的流动性基础设施。 DODO作为去中心化交易平台，采用资金池模式，在纯链条上交易。支持新资产的成本发行。

DerivaDEX :一种基于以太体的金融衍生产品交易合同，由原量化交易公司DRW量化交易员Aditya Palepu和原Enigma MPC高级软件顾问Frederic Fortier设立。 DerivaDEX是社区管理的衍生品交易协议，将性能与用户资产自主权相结合。 dx是DerivaDEX的本地令牌。 dx通过DerivaDAO管理项目。 dx也被用于削减费用和获得优惠等。[ xy 002 ] [ xy001 ] Rarible :基于NFT的数字收藏和交易平台Rarible推出治理令牌Rari，用户通过rar ible广播编码数字收藏的技能。随着该平台使用人数的增加和市场的扩大，未来将向完全中心化的自治团体过渡。因此，治理令牌管理平台的发展和决策。使用RARI，Rarible最活跃的作者和收藏者可以对任何平台的升级进行投票，并参与管理和审核。 RARI不在平台上销售，只能通过积极参与平台获得，团队将这种方式称为“市场流动性开采”(Marketplace Liquidity Mining )。 RARI总供应量一半以上的令牌留给了Rarible市场的卖方和买方。团队根据用户每周的购买量和销售量，采用每周分配的方法获得RARI。

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