非正式的CryptoVC行业全景报告

日期：2023年04月15日 12:14 浏览量：1

第一篇：大约两个月前的一次例会上，大家的头脑一热，在桌子上挖了一个深坑，把整个加密行业投资机构和项目主体的信息数据库整理好，开辟了无数痛苦的周末和夜晚不知道有多少根头发变成了半永久的黑眼圈。本周三(8月31日) Foresight Wiki正式上线了，正如那个beta的标记一样，这个产品还在继续进化，请一定要使用很多反馈。

然后，在一个录音信息让人眼花缭乱的夜晚，突然发现这000多家收录的机构似乎还在挖掘有趣的信息，这份不太正经的Crypto VC行业全景报告也是

这份报告既没有一般的市场规模，也没有VC的投资额，也没有太多关于投资项目偏好的深入研究，在收录信息的过程中整理出来的比较浅的、但可能与传统行业分析报告观点不同的“图一乐”数据很多。

所以，不要想得太认真，改变一下轻松的态度和观点，重新理解加密领域投资机构的世界地图吧。

机构的注册地域分布

意外地，这是整篇文章的最真实的图，在所收录的3700多家投资机构中，约有2700家机构有明确的注册场所信息绘制了截至2022年8月的全球加密领域投资机构分布地图。

北美意外不占绝对优势，在美国注册的机构达1235家，占总数的33%其中包括AndreEssenHorowitz(a16z )、Coinbase Ventures、AU21 Capital、Spark Digital Capital、CMS Holdings、digitalcurrer等。其他受欢迎的注册国家或地区依次为英国、新加坡、中国、香港和韩国。

这种分布与世界各国对监管的态度产生了非常明显的相关性、Comply Advantage数据和图表显示，下图显示了2021年末世界各国对交易所、ICO及相关法规的监管趋势，颜色的深浅体现了监管的严厉性：

两图比较，以北美为例，北美最大的两个国家美国和加拿大倾向于加密监管，加拿大变得更加严格，禁止加密交易所和ICO，还有相应的监管法规。相比之下，美国更加宽松，虽然也有限制但是，加密交易所和ICO处于灰色领域。面积差不多的北美洲两个国家在不同的监督下，在美国有1235家投资机构，在加拿大只有66家。

同样，瑞士的欧洲加密管理很严格，其加密投资机构数量仅为59家，相对宽松的英国为163家。在亚洲国家中，新加坡由于比较友好的监管，成为亚洲加密投资机构最多的国家，机构数量为149家，占世界的4.1%。

成立时间在

wiki中收录的机构中，包含了很多参与加密领域的传统机构，因此简单地统计机构成立时间时存在一些噪音因此，这里在收录项目中直接排除了成立时间早于2013年的700个机构，得到了剩下的机构成立时间的分布图。

2013-2016年加密领域的投资机构已经开始出现，但每年的设立数量保持了100或不到100的缓慢增长，可见2017年市场发生了很大的变化，仅2017年1年成立的加密投资机构就达到264家，2018年成立的机构数量也达到230家，2018年长达一年的熊市在2019年冷却了市场但是，当时机构设立数量仍然超过150家，随着2020年后市场的恢复，这种增长势头在过去两年中再次回来。关于

投资，请参阅

收录的机关主体有加密领域投资记录的主体达到3600家，其中半数以上投资机构参与的加密领域项目至今不超过5个，投资项目在25个以下的机构所占比重超过90%。虽然由于缺少收录信息的客观因素，该数据可能会高于实际情况，但目前加密领域实际活跃的机构数量远远少于收录的3700家公司这一总量，活跃的机构数量可能在该总量的尾数或以下

为了排除噪音，从中挖掘更多有价值的信息，我做出了简单粗暴的选择。十分之一，也就是说没有选择300家和100家在中，只选择了Wiki选择列表前30名的portfolio进行了简单的整理，得到了同样有趣的信息。

这30家机构共进行了2543次投资，共投入1317个项目，其中637个项目投资于2个以上机构。在这个极小的样本中频率最高的被投项目是Jambo和LayerZero Labs，获得了30家机构中的9家的投资，Orderly Network、Lido、Coin98 Labs和1inch Network获得了其中的8家机构的投资。

Jambo作为投票最多的项目，真的很有“确保Web3发生在非洲大陆”的nei味道。 Jambo的两次融资发生在2022年，是第一家公司，但融资阵容非常强大也可以看出顶级组织对非洲市场的重视。 Jambo详细信息可以参考Foresight News以前发表的文章《Pantera 合伙人解读 Web3 一站式应用 Jambo：如何将 Web3 带入非洲市场？ - Foresight News》

[ xy001 ]相信大家都不知道层次标签，层次标签是一个全链互操作协议层次的开发团队。 LayerZero是从2021年第一季度开始构建的目前已连接以太网、Avalanche、Polygon、BNB Chain、Fantom、Arbitrum、Optimism等网络，实现链上统一治理、链间贷款、gamman。参考陂读： Shuming hao123 @ QQ.com

[ xy 001 ]其他上榜项目简介： [ xy 002 ][ xy001 ]订单网络：将交易基础设施中心化。

Lido :针对以太网、Solana、Polkadot、Polygon和Kusama的流动性担保解决方案。

[ xy 001 ] coin 98la bs :专注于创建和开发DeFi协议生态系统、多块链APP应用的DeFi产品构建者，专注于创建和开发DeFi协议生态系统、多块链APP应用、专注于区块链APP应用的创建和开发的DeFi产品构建者DeFi协议生态系统、多区块链上的APP应用。 [ xy 002 ] [ xy001 ] 1英寸网络： 1英寸是DEX聚合器，在多个中心化交易所中选择最便宜的成交链接进行交易。

关于社交媒体信息Twitter粉丝数

，投资机构本身中有不少像推特和微软这样的互联网时代的大公司因此，我对这个列表不太期待，但结果出乎意料。只专注于本土或加密行业的机构是最新的投资力量，在知名度方面可能比不上世界大型资本管理公司，但有趣的是，在统计的机构中，Binance Twitter的关注量直接进入前三，超过了游戏巨头育碧，几乎是索尼的两倍。 (每天喊索尼大法好的伙伴们加油哦) )。Coinbase Ventures也名列第六。

至少在推特粉丝数这个指标上，加密行业的领跑者们看起来显示出了和互联网巨头相扑的实力。

LinkedIn粉丝数

但是，这个数据在领英这样社交属性变弱、职场属性变强的平台上，回到了我们“意想不到”的水平。在所有统计的机构中，推特粉丝数排名第三和第六的Binance和Coinbase Ventures在领英粉丝数中仅排名第35和第30，粉丝数可以进入前50名的“加密母语”机构和主体只有五家。 [ xy 002 ] [ xy001 ]

LinkedIn注册员工数[ xy 002 ] [ xy001 ] LinkedIn员工数排行榜前100名中，加密母语的机构和企业只有6家，如图所示也是员工人数超过10万人的唯一机构。

但此处需要注意的是，领英的岗位信息不需要认证，因此在收录信息的过程中被大量发现有意或无意地填写错误，在行业顶级组织的员工名单中，项目方的团队成员比比皆是，但也不排除是出于希望获得更多“奇怪曝光”机会，故意将个人信息挂在顶级组织身上的可能性，因此，该员工人数的具体数字并不准确只能作为图一乐的参考。

关于以阿拉伯数字开头的艺术

投资机构的名称，有72个机构。在A-Z这一以26个字母开头的机构中，以s开头的机构数量最多，为349个。当然从、A、B、C开始的采用率仍然非常高，但毕竟这个名字一般可以在通讯录列表上“占先机”，但受单词拼写习惯的影响，从x开始的机构数量最少，只有19个。

在

中，后缀实际上比组织名的前半部分的单词更有趣。 Capital、Ventures、Fund、Labs、DAO成为出现频率最高的几个关键词其中，命名为Capital的有917个，命名为Ventures的有693个，命名为Fund的有112个，命名为Labs的有57个。他还是喜欢成为“资本家”和热衷于“风险”，对看起来像是在给自己起“慈善”的名字并不感兴趣。 (手动狗头. jpg ) )。。虽然Venture DAO已经成为最常见的DAO类别，但捐助者名单中以DAO命名的数量仅为67个，DAO仍然远离“主流”。

非正式的CryptoVC行业全景报告

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