财联社6月30日讯（编辑 唐叶天）A股上半年行情告一段落，今日各家券商也提前发布了对于三季度首个月份投资组合的建议。在市场明显的反弹之中，各家对指数修复的预期仍然较为乐观。

7月金股名单出炉！天赐材料、保利发展最吸睛

在目前的券商7月金股名单中，天赐材料与保利发展获得3家机构同时推荐，另有欧派家居、坚朗五金、湖南黄金、海尔智家、吉比特、和邦生物、国联证券、TCL中环、中国中免、上机数控、美团-W等个股同时获得两家机构的推荐。

其中本月现身浙商证券和信达证券的推荐金股名单的港股互联网平台龙头美团-W近期获较多关注，机构观点认为，港股科技股反转已开启。背后原因是：目前，国内平台经济监管转向常态化，数字经济、汽车电动化、智能化政策东风频吹；流动性危机缓解，政策继续支持企业境外上市，证监会强调跨境审计合作上的开放态度；复产复工、经济复苏也将改变消费互联网、产业互联网的基本面预期。

本次，贵州茅台罕见地未获多家券商推荐。虽然疫情暂致二季度白酒龙头业绩承压，但券商表示，近期各大酒企陆续召开业绩说明会、股东大会，从主要酒企高管发言来看，疫情带来的不确定性加大了完成全年目标的难度，但各酒企仍将积极应对挑战，大部分酒企没有下调目标。基本面向上，贵州茅台最近股价已收复2000元“失地”。

对于即将开启的下半年行情，华泰证券预判5月至年底A股呈现“三段式”修复，当前第一阶段修复或已相对到位，仍有待后续两个阶段的修复逻辑。未来布局方向如下：1）继续持有中游制造、优选必需消费供、需、成本共振变化的乘用车产业链；需求+成本改善的通用设备、电气设备、食品；农业、电力运营商。2）行情扩散之下，关注景气更偏左侧的地产后周期行业。

2022上半年哪家机构贡献了最强金股组合？

据每市APP数据显示，2022上半年，机构月度金股投资组合收益为正的有中航证券、财通证券、东亚前海与申万宏源。

*数据由每市APP根据各家机构月度金股总结

组合收益最好的中航证券在周度策略中表示，当前稳增长政策的实施效果开始在经济数据中有所体现，围绕稳增长政策布局的基建相关领域具备长期的确定性，其中，新基建领域因具备成长及稳增长双重属性，更具配置价值，建议关注光伏设备，锂电设备等行业。另外，在国内疫情持续改善的背景下，建议关注疫情反转后的消费和制造业板块投资机会。

本文源自财联社 唐叶天

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