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中国央行通知要求进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，境外虚拟货币交易所向国内提供服务同样属于非法金融活动。

中国宣布加大管控力度后，加密货币盘中闪崩，比特币两个多小时内较日内高位跌超4000美元，以太坊等部分加密货币跌超10%。特斯拉和FAANMG六大科技股盘中均曾下跌，芯片股普跌，生物科技股跑输大盘。因科技股拖累，美股三大股指盘中齐跌，而受益于原油走高的能源板块连续第四日领涨。因越南生产受疫情干扰而第一财季营收逊于预期并下调全财年销售指引的耐克大跌，领跌道指成份股。

英国央行释放鹰派信号次日，欧美国债收益率攀升势头缓和，但再创新高。基准10年期德国和美国国债收益率分别刷新两个月和将近三个月来高位，英国国债收益率在周四四个月来首次站上0.9%后冲向1.0%，升至一年半来高位，本周继续累计上升。

德国9月Ifo商业景气指数意外疲软，连降三个月，泛欧股指在连涨三日后回落，零售板块领跌，科技股跌幅居前。但得到欧债收益率上行支持的银行板块逆市上扬。欧股和美股本周均累计上涨，止住了连续两周或三周累计下跌的势头。

风险偏好有所降温，美元反弹，美元指数又向周三所创的一个月高位靠近，延续单周累涨之势。

大宗商品中，国际原油继续走高，布伦特原油涨破78美元，再度刷新将近三年来高位，美油继续创两个月新高，在供应紧张形势下保持一个月来单周累计上涨；欧洲天然气止住三日连跌，本周仍大幅累涨；中国监管激发了一定的避险情绪，但在美债收益率继续上行和美元反弹的压力下，艰难收涨的黄金盘后转跌，徘徊周四所创的六周多来低谷，本周几乎收平。

标普道指三连阳但盘中齐跌 耐克领跌道指成份股 道指结束三周连跌 能源板块全周领涨 欧股终结三连阳

三大美国股指集体低开，纳斯达克综合指数全天保持跌势，表现最差，早盘刷新日低时跌0.7%。标普500指数和道琼斯工业平均指数均在早盘刷新日低，标普曾跌超0.4%，道指一度跌超110点，后都曾在早盘转涨，午盘再度转涨后保住涨势。

最终，三大指数中仅纳指收跌，跌幅0.03%，报15047.70点，接近周四所创的9月16日以来高位。标普500和道指连涨三日，标普收涨0.15%，报4455.48点，道指收涨33.18点，涨幅0.1%，报34798.00点，分别连续两日刷新9月16日和9月15日以来高位。

连日跑赢大盘的小盘股回落，价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.49%，表现逊于三大股指。科技股为重的纳斯达克100指数收涨近0.09%。

本周三大指数均累计上涨，道指、标普和纳指分别累涨0.62%、0.5%和0.02%，道指告别三周连跌，标普和纳指止住两周连跌；罗素2000累涨0.5%，也结束两周连跌。

标普500的11大板块中，周五共四个收跌，跌超1%的房地产领跌，医疗健康跌逾0.4%，公用事业和材料跌逾0.1%，上涨板块中，涨逾0.8%的能源继续领涨，但涨幅明显不及前两日的3%以上，涨近0.7%的Facebook所在板块通信服务和涨近0.6%的金融涨幅居前。本周能源板块累涨约4.7%，领跑其他板块。

道指成份股中，季报收入逊色的耐克收跌约6.2%领跌；被Piper Sandler将评级从中性升至增持后，周四大涨逾7%的Salesforce收涨2.8%。

龙头科技股虽然盘中都曾下跌，但多数午盘转涨，特斯拉收涨逾2.7%。FAANMG六大科技股中，Facebook收涨约2%，谷歌母公司Alphabet涨逾0.7%，亚马逊涨近0.3%，苹果微涨不到0.1%，而微软跌不到0.1%，奈飞跌逾0.1%。

加密货币下跌影响，区块链概念股齐跌，Riot Blockchain（RIOT）跌近5%，Marathon Patent（MARA）跌约4%，Bit Digital（BTBT）和加密货币交易所第一股Coinbase跌超2%。此外，持有比特币的美版支付宝Square跌超1%，支持比特币买卖的支付平台PayPal跌逾0.3%。

波动较大的个股中，宣布三季度现金流为正并将继续保持的嘉年华邮轮（CCL）收涨近3%，同行挪威邮轮（NCLH）和皇家加勒比邮轮（RCL）分别涨近3%和2.9%；被Jefferies 上调评级至买入的两家餐饮企业Cheesecake Factory（CAKE）和Dave & Buster’s （PLAY）分别涨超5%和4%；宣布将增发普通股的线上约会平台Match Group （MTCH）涨近4%；被富国银行将评级从增持下调至持有的流媒体视频平台Roku跌近3.8%。

热门中概股总体下跌。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌逾3%和2%。区块链概念股中，两家矿业巨头嘉楠科技和亿邦国际分别跌超21%和7%。中国恒大粉单跌逾10%，网易有道跌超9%，好未来跌超5%，新东方、理想汽车、哔哩哔哩跌超4%，阿里巴巴、小鹏汽车跌约4%，拼多多跌超3%，腾讯ADR、百度和京东跌超2%，蔚来汽车跌超1%。

欧股方面，连涨三日的欧洲斯托克600指数跌落周四所创的上周二以来高位，主要欧洲国家股指周五齐跌，英股连跌两日，其他国家股指结束三日连涨。各板块中，周五仅涨近0.6%的汽车与零部件和涨逾0.1%的银行两个收涨，跌超1.7%的零售领跌，跌逾1.5%的房地产和跌1.5%的科技跌幅居前。

本周斯托克600止住三周连跌，和各国股指均累计上涨。油气和旅游与休闲板块均累涨逾3.7%，涨幅遥遥领先其他板块，零售全周跌超1.5%，表现垫底。

美元指数反弹靠近一个月高位 比特币一度跌近10% 多只加密货币本周跌超10%

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）持续反弹，欧股盘中曾涨破93.40刷新日高，靠近周四突破涨破93.50所创的8月20日以来盘中高位，日内涨超0.3%。

到周五美股收盘时，美元指数处于93.30上方，日内涨逾0.2%，本周累涨逾0.1%；彭博美元现货指数涨0.3%，均连涨三周。

比特币（BTC）在欧股盘中一度涨破4.51万美元上方，刷新本周一以来盘中高位，中国央行发布通知加强打击虚拟货币炒作后，欧股盘中币价暴跌，一度跌破4.1万美元，刷新日低时跌至4.08万美元下方，较日内高位跌超4000美元，百分比跌幅将近10%，美股收盘时处于4.2到4.3万美元之间，最近24小时跌超5%。

比特币大跌的同时，市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊（ETH）在欧股盘中跌破2800美元，刷新日低时跌至2740美元下方，较日内高位跌近14%，美股收盘时重上2900美元，24小时跌超7%。

CoinMarketCap数据显示，主流加密货币周五逆转连日涨势，盘中ETH等部分加密货币跌幅超过10%，到美股收盘，市值第17大加密货币莱特币（LTC）最近24小时累跌近9%，第五大加密货币币安币（BNB）累跌近8%，在十大加密货币中跌幅居首，第18大加密货币比特币现金（BCH）跌逾7%，第七和第九大加密货币Solana（SOL）和Polkadot（DOT）跌约7%，第六和第十大加密货币瑞波币（XRP）和狗狗币（DOGE）跌超6%，第三大加密货币Cardano（ADA）微跌不到0.1%。

本周多只加密货币两位数累跌，最近七日BCH累跌近19%，LTC跌近18%，ETH和BNB跌超14%，DOGE跌近14%，XRP跌近13%，BTC跌超10%，DOT跌逾9%，ADA跌逾4%，SOL跌超3%。

10年期美债收益率创近三月新高 英债收益率一年半新高

欧洲国债周五价格继续下跌，周四一日升逾10个基点的英债收益率升幅明显缓和，各国中意大利国债收益率升幅领跑，一日升6个基点。

英国10年期基准国债收益率日内升1.8个基点，报0.925%，盘中最高升至0.964%，升至去年3月以来高位；同期德国国债收益率升3个基点，报-0.228%，盘中升至-0.221%继续刷新7月5日以来新高。本周英债收益率累计攀升约7.9个基点，德债收益率升约5.7个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘转降后一度降至1.41%下方刷新日低，日内降近3个基点，美股盘前抹平所有降幅转升，此后保持升势，美股午盘一度升破1.46%，创6月30日以来盘中新高，到美股收盘时约为1.45%，日内升约2个基点，本周累计升约8个基点，和英德国债均连升五周，最近十三周里第六周累升。

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