宜信的股权投资(宜信投资管理有限公司)

2023年04月25日 12:04

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12月2日，北京——近日，在亚洲银行家主办的“2018全球财富与社会论坛”上，在论坛上宜信公司创始人、CEO唐宁与亚洲银行家主席以理展开深入对话。以理以如下开场白将唐宁和宜信财富的故事，向来自国内外政界、商界、科技界、慈善界和学术界的百余位高级代表娓娓道来。“今天我要讲的，是引导通过财富造福社会，推动社会可持续发展的故事。故事的主人公，就是宜信公司创始人、CEO唐宁。”

2016年资产配置大幕开启三年来，亚洲银行家见证了中国财富管理行业和宜信财富的成熟发展，并对宜信财富支持科技创新，推动中国和全球进步贡献的高度认同。

金融+责任：这颗初心，宜信已坚持12年

在以理眼中，宜信财富和唐宁是中国财富管理行业的典型代表。

作为长期专注于金融机构研究的专家，以理一直关注着宜信与唐宁，并对唐宁的创业史非常熟悉。“12年前，唐宁看到了普惠金融的价值，回国创办宜信，成为中国普惠金融的先行者。很快，宜信在财富管理领域也取得了长足发展。如今，通过宜信财富，中国的财富正在越来越多地投入到中国和未来的建设当中，唐宁，宜信财富和客户，成为中国故事的一部分。”

对此，唐宁表示，“从2016年资产配置大幕开启，到宜信财富倡导的资产配置、国际化、长期投资、家族传承等理念的更为普及，宜信一直在积极引领中国的高净值、超高净值人群在财富快速增长的同时，思考和践行如何让财富造福社会、中国乃至全球，这才是财富管理的本源。”

唐宁同时指出，财富管理行业未来有五大趋势，即：由固定收益类到权益类；从短期投机到长期投资；从中国到全球；从单一产品到资产配置；由一代创富到二代创富和家族传承。围绕中国高净值客户的核心需求，宜信财富为客户提供涵盖投资、学习、传承、生活、公益方面的五大服务，并辅以单一基金和直接的项目投资机会，有效帮高净值客户做好资产配置和风险分散，以此积极推动新经济和社会发展。

金融底蕴是宜信成立之初就具备的DNA，而时刻不忘肩负的责任——用金融赋能科技，通过投资参与到新经济与全球科技创新，推动行业、中国和世界的发展——则是宜信始终铭记并践行的又一初心。凭借持续引领的投资能力、科技能力和国际化能力，宜信将主营业务与企业社会责任相结合，为建立社会诚信体系、引领金融服务规范、帮助生态圈伙伴共同成长不断努力。

“我们正在进入一个全新的时代。在这个时代，人们会思考如何更好地利用他们的财富为社会、为中国乃至整个世界做出更多贡献，我觉得这非常好。”唐宁说。

“财富不是特权，而是一种责任。唐宁和宜信财富的故事让我们学会了如何基于‘利他’积极争取财富。”对于宜信财富在推动社会进步方面持续不断的努力与引领，以理发出由衷赞叹。

深耕细作，母基金助力新经济高质发展

随着“新经济”的扑面而来，未来，中国经济增长将呈现更高质量、更可持续的态势，而中国企业无疑会更加重视科技驱动和创新驱动，从而带来新一轮的发展红利。这一背景下，以理在现场对话环节向唐宁提问：中国的高净值、超高净值人群该如何参与其中，持续为推动社会发展做出贡献？

唐宁表示，母基金是高净值、超高净值人群拥抱新经济，推动科技创新，为实体经济注入新活力的有效方式。“宜信一直在坚持做正确的事。什么是正确的事？那就是资产配置。坚持做正确的事并不容易，但这是对客户负责，积极履行企业和社会责任的不可忽略的要素。”

唐宁指出，未来，中国的财富管理将以资产配置为核心逻辑。“我们把资产配置的核心要义提炼成‘黄金三原则’：跨地域国别配置，跨资产类别配置，同时以母基金的方式超配另类资产、做长期投资。”

基于这样的理念和愿景，宜信财富私募股权母基金为行业和中国以及全球的发展持续不断地进行着能力输出：实操层面上，各个资产类别、各个服务线都建立了相应而强大的科技能力、投资能力和国际化能力；理念推广上，坚持用有趣而专业的短视频形式，以讲故事、举例子的方式，把非常复杂的金融概念栩栩如生地展示出来，从线上到线下完成客户教育的闭环；后期产品和投资上，充分利用大数据、人工智能等方式把基金主要的维度抓取出来，在技术创新的维度用高科技甄别投资机会。

通过理念、产品和服务的有效衔接，宜信财富私募股权母基金成立以来，始终坚持以助力实体经济，服务高质量发展为己任，以优质项目回报投资者，成为中国市场化母基金的先行者和引领者。目前，宜信财富私募股权母基金资产管理规模超过200亿元，已与多支GP建立合作，在国内外累计投资200多支基金，间接投资了境内外共计超过4,000家高成长企业。

值得一提的是，截至目前，宜信财富私募股权母基金所投企业中，有超过100家上市或新三板挂牌企业，超过40家的独角兽企业。这些企业分布在各个行业中，包括线上线下的生活服务品牌、互联网智能电动汽车、新型液态运载火箭等高新技术行业。在成为高净值、超高净值人士的投资“标配”的同时，解决了高净值人士对于不确定性的焦虑。

用“两个专业”推动社会财富和价值观顺利传承

对于中国的高净值、超高净值人群而言，如果说日新月异的科技发展所带来的焦虑可以通过积极拥抱母基金、参与到新经济当中来解决，那么家族传承给他们带来的冲击与焦虑又该如何应对？

对于这一充满不确定性的问题，宜信财富看到了确定，那就是提前布局家族传承，为家族的基业长青做好充足铺垫。

在为客户提供传承服务方面，全球知名的财富管理机构无不是在充分理解高净值人士传承痛点的基础上，将下一代人视为“未来的客户”进行关爱，从而设计出能够陪伴家族“富过N代”的产品和服务，成为推动社会进步的参与者而获得成功。

宜信财富同样如此。通过推出“家族传承+慈善”服务，将慈善融入家族传承，通过收益捐赠型信托或者慈善子信托的方式，持续地为社会做出贡献。家族传承不仅包含财富的传承，也包含隐形的精神财富，慈善是一份可世代传承的家族礼物。

除此之外，宜信财富也为客户提供公益订制服务。根据客户的个性化公益偏好，如在环境保护、动物保护、健康、教育、文化、扶贫等方面的公益需求，通过专业的公益资源对接和项目管理，实现客户的公益心愿。以此来实现整个社会财富和价值观的顺利传承。

长期以来，宜信财富坚持“专业的人做专业的事”理念，依托成熟的业务架构，专业的条款设计和丰富的探索经验，帮助客户在全球范围内配置资产、安排传承，达到财富的合理布局，真正实现家族的代代相传。

深耕国际化，推动全球经济持续稳定发展

改革开放40年间，中国财富呈现井喷式增长，想要实现中国财富积累持续增长，必须继续依靠改革开放。在全球一体化特别是中美贸易摩擦的背景下，引导财富助力经济和社会稳定发展，合理有效推动财富和资源分配，已从社会责任升级到全球责任。

对于肩负时代使命的中国企业而言，以国际化为理念核心的“走出去”战略，是落实积极承担全球责任，支持和推动“一带一路”倡议和人类命运共同体的构建的有效方式。

一直以来，宜信都在积极践行“国际化”战略，国际化棋局渐次落子：

2013年，宜信财富在香港成立了首个海外办公室；

2014年，宜信财富成立新加坡分公司；

2015年，宜信财富成立以色列分公司；

2016、2017年，宜信财富相继在纽约、旧金山和硅谷成立办公室及分公司；

2018年3月，宜信将眼光瞄准欧洲市场，与欧洲资管巨头东方汇理展开业务合作……

唐宁将宜信的国际化战略形容成“顺势而为”。“国际化不是简单地在海外设立业务团队，更重要是国际化的视野，在将西方先进的理念引进的同时，还要实践落地。”

这些长期以来的不懈努力，成为宜信财富利用国际化资源，有效内外联动，推动金融市场蓬勃发展，帮助全球创造更多财富，让金融科技的力量惠及更多人群的力证。

“我从唐宁身上感受到了他作为一名金融专业人士的热情和责任感，也感受到宜信财富在推动财富和经济发展方面所作出的诸多贡献，这是非常令人尊重的一家企业。”对话的最后，以理发出这样的感慨。

可持续发展是企业发展的制胜之道，践行社会推动力是企业生存的流水之源，这正是宜信始终能够屹立在行业顶端的原因所在。（韩冰）

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