中信建投期货动态密码(中信建投期货密码忘记怎样找回)

2023年04月26日 13:03

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太平洋证券股份有限公司夏芈卬近期对中信建投进行研究并发布了研究报告《中信建投年报点评：公司债承销八年第一，经纪财管业绩稳健》，本报告对中信建投给出增持评级，认为其目标价位为30.00元，当前股价为26.78元，预期上涨幅度为12.02%。

中信建投(601066)

事件：中信建投公布2022年报，公司实现营业收入275.65亿元，同比下降7.72%；归属于上市公司股东的净利润75.07亿元，同比下降26.68%。

点评：

龙头投行业务业绩亮眼，多项指标位居行业前列。2022年公司投行业务净收入59.27亿元，同比逆势增长5.24%，营收占比21.50%，增加2.65%。投行业务保持龙头地位优势，为公司整体业绩增长做出了重要贡献。在股权融资、债务融资、财务顾问等方面，公司投行业务都取得了行业领先的市场份额和客户口碑，展现了强大的专业能力和品牌影响力。

股权融资方面，2022年公司完成股权融资项目79家，主承销金额人民币1,333.88亿元，分别位居行业第2名、第3名。其中，IPO主承销家数41家，主承销金额人民币587.06亿元，均位居行业第2名；股权再融资主承销家数38家，主承销金额人民币746.82亿元，均位居行业第3名。截至2022年末，公司在审IPO项目79家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）24家，位居行业第2名。债务融资方面，2022年，公司共计完成债券主承销项目2,501单，主承销规模人民币13,067.62亿元，双双位居行业第2名。其中，公司债主承销项目789单，主承销规模人民币4,342.19亿元，均连续8年位居行业第1名。

财务顾问方面，2022年公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目12单，位居行业第2名；交易金额人民币285.79亿元，位居行业第3名。

经纪业务稳健发展，期货业务营利创新高。2022年，中信建投经纪业务在市场波动的背景下，积极推进业务创新和转型升级，提升客户体验和满意度，实现了稳健的业绩表现，业务净收入59.30亿元，同比下降4.91%，营收占比21.51%，小幅上涨0.64%。

2022年，公司证券经纪业务净收入市场占比4.03%，位居行业第6名；代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场占比3.85%，位居行业第8名；代理销售金融产品净收入市场份额5.37%，位居行业第6名；托管证券市值市场占比5.93%，位居行业第3名。2022年，中信建投期货营业收入和净利润连续第三年创历史最高水平，实现代理交易额人民币14.87万亿元，同比增长6.64%；新增客户数同比增长30.28%；期末客户权益规模同比增长36.32%；期末资产管理规模位居行业第2名。

2022年，受全市场两融规模下滑影响，公司两融业务净收入38.23亿元，同比下降7.06%，融资融券利息收入位居行业第10名。截至2022年末，公司融资融券余额人民币600.03亿元，同比下降10.47%，市场占比3.90%，同比增长0.24%，融资融券账户17.63万户，同比增长4.46%。

资管业务规模增长，基金业务表现突出。2022年，公司资管与基金管理净收入14.73亿元，同比增长5.63%，占总营收的5.34%，上涨0.68%。其中，基金管理业务净收入4.91亿元，同比增长24.75%。

2022年末，公司受托资产管理规模4,774.51亿元，较2021年末增长501.79亿元，同比增长11.74%；中信建投基金资产管理规模1,025.71亿元，其中公募产品管理规模人民币564.60亿元，同比增长16.92%；专户产品管理规模人民币458.98亿元，同比增长299.27%；ABS产品管理规模人民币2.14亿元，同比增长89.22%。

2022年末，中信建投资本在管备案基金63只，基金管理规模超过人民币650亿元。2022年末，中信建投资本月均实缴规模位居券商私募子公司第6名。

自营营收承压，拖累公司业绩。2022年，公司主营业务净收入45.32亿元，同比下降43.52%，营收占比16.44%，大幅下降10.42%。2022年A股市场整体波动幅度较大，公司股票交易业务坚持绝对收益的业务定位，强化风险控制。

数字化转型扩大优势，投行业务受益注册制落地。全面注册制下，公司龙头投行业务凭借在质量控制、创新驱动、国际化等方面的领先优势，有望继续强化其在投行业务领域的领先地位，为公司整体业绩增长提供强劲动力；经纪与财管业务转型成效显著，公司聚焦代理买卖收入和重点地区市场份额提升，竞争优势有望继续释放；随着市场情绪修复，自营业务营收有望回归正常水平。因此，我们预计2023-2025年EPS分别为1.34/1.55/1.78元，对应2023年PE为19.98x，调高为“增持”评级。

风险提示：市场波动加大、注册制推进不及预期、监管政策收紧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，山西证券崔晓雁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.64%，其预测2023年度归属净利润为盈利105.45亿，根据现价换算的预测PE为19.43。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为30.75。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中信建投（601066）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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