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用友 客户资料 怎样更改发展日期(用友如何修改审核日期)

日期:2023年04月22日 09:20 浏览量:1

一、基础设置

1、设置客户分类及客户档案

增加客户分类:【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】,进入客户分类,单击增加,填写要增加的分类编码和名称,单击保存

用友T3标准版销售管理详细操作流程

用友T3标准版销售管理详细操作流程

增加客户档案:【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】,进入客户档案,单击增加,在客户档案卡片上填写客户的信息(客户编码-前两位为客户类别,后几位为序号,客户名称,客户简称,所属分类),单击保存

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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2、设置往来科目

操作:【核算】—【科目设置】—【客户往来科目】

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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二、业务流程

  1. 销售订单

操作:【销售管理】—【销售订单】,进入销售订单,单击“增加”,

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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填写科目名称,销售类型,销售部门,存货编码与数量,单击“保存”

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注:有交定金的,单击“订金”

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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单击“审核”

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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  1. 销售发货

操作:【销售管理】—【发货单】,进入发货单,点击“增加”,

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单击“显示”,选择订单,与显示发货的存货编码,单击“确认”

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选择“仓库”,数量,单价可以改动,已现实的为准,可以和订单不一样,单击“保存”

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单击“审核”

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  1. 销售退货

操作:进入发货单,选择“增加”下的退货单

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选择退货的订单,与存货,单击“确定”

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单击“保存”,然后单击“审核”

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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  1. 收款处理—销售做完发货单,打印后,黄联交给财务
  2. 来货挂应收

操作:【核算管理】—【客户往来制单】,进入“客户制单查询”窗口,选发票制单,单击“确认”,注意“记账日期”

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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全选,然后制单(如果多张单据要生成一张凭证,全选后单击合并,再单击制单),生成凭证,单击保存

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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(2)客户付款

操作:【销售管理】—【付款结算】,选择结算的客户,按“增加”

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填写结算方式,结算金额,然后保存

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单击“核销”,再核销的单据后填写结算金额,保存

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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【核算管理】—【客户往来制单】,按核销制单,确认

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全选,制单(如需要两张合成一张凭证,全选后单击“合并”,然后再制单),生成凭证后,保存

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  1. 取消操作

删除凭证:【核算】—【凭证】—【客户往来凭证列表】

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选择要删除的凭证,单击“删除”

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取消核销:【销售】—【客户往来】—【取消操作】

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操作类型选择“核销”,单击确认

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选择取消核销的单据,单击“确定”

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  1. 月结

操作:【销售管理】—【月末结账】

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选择要结账的月份,单击“月末结账”

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  1. 账表

操作:【销售】—【销售明细账】/【销售明细表】/【客户往来账表】

用友T3标准版销售管理详细操作流程

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